2021 على وشك الانتهاء. إذا كنت ترغب في اختيار كلمة رئيسية لصناعة أشباه الموصلات هذا العام ، فلا بد أن ذلك هو نقص النوى. سمح الطلب المتزايد لمعدلات الاستفادة من السعة لمسبك الويفر الرئيسية 8 بوصة و 12 بوصة بالاقتراب من 100٪. من أجل التخفيف من النقص في الرقائق في عام 2021 ، أعلنت العديد من القوات المسلحة البوروندية عن خطط توسع. من المتوقع أن يكون هناك 12 مسبكًا جديدًا في جميع أنحاء العالم في عام 2022. ومن بين أكثرها اهتمامًا ، ستضيف TSMC ثلاثة مصانع في تايوان واليابان والولايات المتحدة ؛ سامسونج ستضيف اثنين من القوات المسلحة البوروندية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ؛ ستضيف SMIC ثلاث وحدات تصنيع فابست جديدة في البر الرئيسي.
في ظل هذه الخلفية ، عندما يصبح نقص الجوهر مشكلة يهتم بها الجميع.
متى سيتم حل النقص في النوى ، وماذا ستقول جميع الأطراف؟
يستمر توقع مصمم الرقائق بنفاذ المخزون حتى النصف الثاني من عام 2022. في سبتمبر من هذا العام ، قال الرئيس التنفيذي لشركة AMD Su Zifeng أن الرقائق العالمية ستخف تدريجياً في النصف الثاني من عام 2022 ، ولكن النصف الأول من قد يكون العام لا يزال ضيقًا. وقال كريستيانو آمون ، الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm ، في أكتوبر / تشرين الأول ، إن سلسلة التوريد يمكن أن تتخلص تدريجياً من أزمة النقص الأساسي في أوائل عام 2022. وتتوقع Digitimes أيضًا أن قيود الشحن التي تفرضها Apple بسبب نقص النوى سيتم تخفيفها في فبراير 2022.
التنبؤات التي قدمها مصنعو الرقائق متحفظة نسبيًا. قالت شركة GF لأشباه الموصلات أنه تم حجز الطاقة الإنتاجية لشركة GF قبل عام 2023 ؛ تعتقد إنتل أيضًا أن مشكلة إمداد الرقائق لن تتحسن حتى عام 2023 ؛ كما قال TSMC أن طاقته الإنتاجية ضيقة. سوف يستمر الامتداد حتى العام المقبل. تعود التوقعات المتحفظة لمصنعي الرقائق في الغالب إلى عدم القدرة على التنبؤ بالطلب. كما قال Zhang Zhongmou ، السبب الجذري للجولة الحالية من النقص الأساسي هو أن جانب الطلب قلل من الطلب على الرقائق ، وليس القدرة الإنتاجية للشركة المصنعة.
سمحت جهود صناعة السيارات ككل من المنبع إلى المصب لصناعة السيارات ، التي تعاني من أخطر نقص في النوى ، برؤية الأمل في إطلاق طاقتها الإنتاجية. أعلنت العديد من مصانع السيارات المحلية والأجنبية ، مثل Ford و GM و Geely وغيرها ، عن دخولها في صناعة أشباه الموصلات وتطوير رقائق ذاتية التطوير. في الوقت نفسه ، تم تخفيف الوباء في ماليزيا ، موقع الإنتاج الرئيسي للعديد من الشركات المصنعة لأشباه موصلات السيارات الرئيسية ، وتم تخفيف القدرة الإنتاجية لمصنعي أشباه موصلات السيارات مثل Infineon و STMicroelectronics. وفي هذا الصدد ، قال تسوي دونغشو ، الأمين العام المشترك لمعلومات سوق سيارات الركاب الوطنية ، إنه بسبب الإمداد الغامض للرقائق ، من المتوقع أن يظل توريد الرقائق تحت ضغط معين بحلول نهاية عام 2021. منذ فترة طويلة منظور المدى ، نظرًا لاستمرار عدم قدرة المخزون في الربع الرابع للتعويض ، سيكون من الصعب الدفع في نهاية العام. من المتوقع أن يتحول بعض الطلب إلى عام 2022.
نقص أشباه الموصلات هو نقص في الطاقة الإنتاجية أم أن هناك من هو في منتصف التخزين؟
وفقًا لبيانات استشارة TrendForce&# 39 ؛ فإن معدل النمو السنوي المركب لسعة إنتاج بسكويت الويفر 12 بوصة من 2019 إلى 2023 هو 12٪ في 5 سنوات. في المقابل ، يبلغ معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات لطاقة إنتاج بسكويت الويفر 8 بوصات 3٪ فقط. وفقًا لبيانات من التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي ، فإن سوق الويفر العالمي مقاس 8 بوصات يتكون أساسًا من 7 أنواع من الأجهزة - منها ، تمثل الأجهزة المنطقية MOS حوالي 25 ٪ ، وتمثل الأجهزة التناظرية حوالي 22 ٪ ، وتمثل الأجهزة الإلكترونية الضوئية حوالي 16٪ ، وتمثل الأجهزة المنفصلة للطاقة حوالي 15٪. في المائة ، شكلت أجهزة المنطق الجزئي حوالي 9 ٪ ، وشكلت أجهزة التخزين حوالي 8 ٪ ، وشكلت أجهزة الاستشعار حوالي 5 ٪. في الماضي ، كان يُنظر إلى مسبك بسكويت الويفر مقاس 8 بوصات على أنه خط إنتاج غير متقدم بدرجة كافية في الصناعة. ومع ذلك ، أدى الانتعاش في أسواق المحطات مثل الهواتف المحمولة ومركبات الطاقة الجديدة إلى نقص المعروض من الرقائق مقاس 8 بوصات.
هناك رأي مفاده أن مخزون الوسطاء هو الذي تسبب في النقص الأساسي في أشباه الموصلات ، ولكن في الواقع ، هذا الرأي مطلق للغاية. في هذا الصدد ، أوضح ممثل عام لصناعة أشباه الموصلات أن&مثل ؛ من منظور أنواع المنتجات غير المتوفرة في السوق ، فإن نقص السلع هذا العام لا يتركز فقط في فئة معينة ، لكن جميع أنواع أشباه الموصلات غير متوفرة. . في حالة نفاد نوع واحد من المنتج من المخزون ، فلا يزال من الممكن فهمه على أنه تواتر أشباه الموصلات ؛ ولكن في مواجهة نفاد مجموعة كاملة من المنتجات من المخزون ، يصعب تفسير السبب الجذري من حيث التخزين.&مثل ؛
ومع ذلك ، قال هذا الوكيل أيضًا أن سلوك الاكتناز ليس معدومًا تمامًا. يمكن أن نرى من الإصدارات المتتالية لعدد من وحدات MCU التي كان من الصعب العثور عليها سابقًا في السوق أن تجار أشباه الموصلات لديهم احتمالية عالية للمضاربة. ومع ذلك ، فقد زادت الحكومة من سيطرتها على هذا السلوك. في سبتمبر من هذا العام ، فرضت إدارة الدولة للرقابة على السوق غرامات على ثلاثة موزعين لرقائق السيارات بسبب زيادة أسعار رقائق السيارات ، وقالت إنها ستولي اهتمامًا وثيقًا لطلب الأسعار في مجال الرقائق ، وستقوم بقمع التخزين والتصعيد. . الأعمال غير القانونية مثل الأسعار. لكن العلاقة بين التخزين ونفاد المخزون هي أن المخزونات تسمح للوسطاء برؤية إغراء التخزين ، بدلاً من التخزين الذي يؤدي إلى نفاد المخزون.
يعد تكديس الذعر في الواقع أحد الأسباب المهمة التي تؤدي إلى تفاقم النقص في سلسلة التوريد. في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أصبح مستوى مخزون محطات التجميع الطرفية أعلى بكثير من ذي قبل. في نموذج التشغيل السابق ، كان معظم المخزون يتحمله الوكلاء والوكلاء ، لكنه تأثر بالنقص في عام 2021. كان مجمعو المحطات قلقين بشأن عدم كفاية التحكم في مصادر المواد ، لذلك قاموا بسرعة بسحب البضائع إلى مستودعاتهم الخاصة. وفقًا لتقديرات السوق ، فإن أيام دوران المخزون في مصانع التجميع أطول بحوالي شهرين من المعتاد. لا يقتصر دور المكتنزون في السوق على تجار أشباه الموصلات فحسب ، بل هم أيضًا مطالبون بأشباه الموصلات. يمكن تأكيد ذلك أيضًا من خلال الاتجاه التنازلي في أسعار سوق DRAM. تُظهر بيانات IC Insights أن متوسط سعر بيع DRAM في سبتمبر قد انخفض بنسبة 3٪ ، وذلك على وجه التحديد لأن مصنعي أجهزة الكمبيوتر والخوادم قاموا بتخزين كمية كبيرة من DRAM في النصف الأول من العام ، والإنتاج في النصف الثاني من العام دخلت السنة في مرحلة استهلاك المخزون. بناءً على هذا الموقف ، تتوقع IC Insights أن أسعار الدرهم للربع الرابع ستنخفض بنسبة 0 إلى 5٪.
بدأ عدم وجود إشارة التخفيف الأساسية في الظهور
يبدو أن صناعة السيارات ، التي تعاني من أسوأ عجز أساسي ، قد مرت أصعب لحظة. وقد انعكس هذا في العديد من جوانب صناعة السيارات. قال المدير المالي لشركة فولكس فاجن ، أرنو أنتيليتس ، إنه شهد استقرارًا في إمدادات الرقائق ، وقالت تويوتا ونيسان وهوندا أيضًا إنها ستزيد الإنتاج في المستقبل القريب. قال متحدث باسم جنرال موتورز أنه في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ، لم يتم إغلاق مصنع تجميع جنرال موتورز&في أمريكا الشمالية للمرة الأولى بسبب نقص النوى.
بالإضافة إلى الشركات المصنعة للسيارات التي يمكنها تأكيد التخفيف من النقص في النواة ، فقد خف المعروض من الرقائق أيضًا في متاجر 4S. قال Cui Dongshu إن الإمداد الضيق للرقائق الرئيسية قد تحسن ، كما أن انتعاش إنتاج سيارات الركاب قد تحسن بشكل عام. بتنسيق من الإدارات ذات الصلة ، بدأ الأداء العام لسوق سيارات الركاب في الاستقرار. علم المراسل أن المعروض من الموديلات المحلية تحت ماركة جاكوار لاند روفر زاد بنحو 20٪ مقارنة بالأشهر القليلة الماضية ؛ زاد عرض Dongfeng Honda&في الربع الرابع بنسبة 50٪ مقارنة بالربع الثالث. قال عدد من متاجر 4S "استغرق الأمر أكثر من شهرين لاستلام السيارة من قبل ، ولكن تم تقليل دورة الالتقاط الحالية إلى شهر إلى شهر ونصف." علم المراسل أن بعض نماذج BBA الشائعة متوفرة بالفعل في متاجر Beijing 4S. في الوقت نفسه ، استؤنفت أيضًا القوة التفضيلية للنماذج الشعبية المحلية.
فيما يتعلق بسلسلة التوريد ، علمت ICViews من مستوى الجيل العام أنه تم تخفيف النقص في MCUs. في الوقت نفسه ، وجد المراسل في العديد من مجموعات تبادل توريد أشباه الموصلات أن معلومات التوريد الخاصة بالعديد من وحدات MCU التي كانت خارج المخزون في السابق تزداد تدريجياً.
من بين العديد من مجموعات تبادل توريد أشباه الموصلات ، لم تعد STMicroelectronics نادرة.
لم تعد بعض الشركات المصنعة للمعدات الأصلية حريصة على العثور على بدائل MCU محلية الصنع. قال بعض OEDMs: "في حالة النقص الحاد الأساسي من قبل ، كانت الأخبار الواردة من المصنع الأصلي هي أن توريد أو توزيع السلع سيكون في حالة توقف من قبل ، لذا فهم حريصون على إيجاد بدائل محلية. منتجات؛ ويرجع الطلب الحالي الأقل إلحاحًا على المنتجات المحلية بشكل أساسي إلى الاستئناف التدريجي للعرض بعد استلام الإشعار الأصلي من الشركة المصنعة الأصلية.&مثل ؛
هناك حلول أكثر من الصعوبات
بالعودة إلى الفقرة الافتتاحية ، تعمل القوات المسلحة البوروندية الكبرى على توسيع مصانع جديدة ، كما تشجع الحكومات في جميع أنحاء العالم بقوة إنتاج شركات أشباه الموصلات. في ظل هذا الاتجاه ، أظهر اتجاه نقص النوى نقطة انعطاف.
الأسواق الجديدة مثل سيارات الطاقة الجديدة و Metaverse و 5 G وحتى 6G تحافظ على ارتفاع الطلب على سوق أشباه الموصلات ؛ الشكل الاقتصادي الجديد الذي يمثله هدف الكربون المزدوج يجلب متطلبات جديدة لصناعة أشباه الموصلات ؛ يمكن لبورصة بكين أن تجلب شركات أشباه موصلات صغيرة ومتوسطة الحجم. أرباح رأس المال القادمة ... 2021 تقترب من نهايتها. لقد مضى الشتاء بالفعل ، هل يمكن أن يكون الربيع بعيدًا جدًا؟