بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تنمو أكبر ثلاث شركات لبيع شرائح الذاكرة - Samsung و SK Hynix و Micron - بنسبة 10 في المائة ، بينما تتوقع Kaixia أن ترتفع مبيعات الربع الثالث بنسبة 11 في المائة حيث لا يزال الطلب على رقائق الذاكرة قويًا لمركز البيانات الخوادم وحوسبة المؤسسات بالإضافة إلى الهواتف الذكية 5G والبنية التحتية ذات الصلة.
بشكل عام ، تتوقع IC Insights نمو أكبر 15 شركة بنسبة 7٪ في الربع الثالث من هذا العام. من المتوقع أن تظل مبيعات أشباه الموصلات قوية خلال نهاية العام ، مما يدعم IC Insights&# 39 ؛ التوقعات الحالية لنمو مبيعات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 24٪ هذا العام.
هنا&# 39 ؛ نظرة على أداء هذه الشركات.
سامسونج
تفوقت Samsung مرة أخرى على شركة Intel لتحتل الصدارة. الأول هو قوة أعمالها في مجال شرائح الذاكرة ، والتي تقف في تناقض صارخ مع مبيعات وحدة المعالجة المركزية Intel&، والتي كانت في مسار تصاعدي ، بينما عانت مبيعات وحدة المعالجة المركزية Intel&# 39 ؛ وتخوض حرب أسعار مع AMD.
في الربع الثاني ، كان المصدر الرئيسي لإيرادات Samsung&أشباه الموصلات ، والتي تمثل أكثر من نصف أرباح التشغيل لشركة&وحوالي 35٪ من الإيرادات. وبلغت الإيرادات المجمعة لقسم أشباه الموصلات 22.74 تريليون وون (19.768 مليار دولار) ، بزيادة 24.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح التشغيل 6.93 ترليون وون (6.024 مليار دولار) ، بزيادة 24.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 19.6 في المائة وزادت الأرباح التشغيلية أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع الأول.
تعمل Samsung أيضًا على تعزيز أعمال التخزين الخاصة بها على خلفية أدائها القوي. في الصين ، على سبيل المثال ، استثمرت Samsung بكثافة ، بشكل أساسي في مصنع الذاكرة الخاص بها في Xi&# 39 ؛ an. تأتي هذه الخطوة بعد قرار Samsung&باستثمار 15 مليار دولار في Xi&# 39 ؛ المصنع ، الشركة&# 39 ؛ قاعدة إنتاج الذاكرة الخارجية الوحيدة للشركة. وبلغت المرحلة الأولى من الاستثمار 7 مليارات دولار في أغسطس 2017 ، تلتها المرحلة الثانية للاستثمار بقيمة 8 مليارات دولار في 2019. وبدأ الإنتاج في مارس 2020 ، الذي بنته المرحلة الأولى من الاستثمار. قيد التشغيل ، والمرحلة الثالثة من المشروع هي أيضا قيد التخطيط الاستثماري. عند الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستثمار في Samsung xi&# 39 ؛ ستصل سعة فلاش NAND للمصنع الثاني إلى 130.000 رقاقة في الشهر. قدرة المصنع الأول 120.000 حبة شهريا. يبلغ إجمالي إنتاج 250000 رقاقة في الشهر حوالي نصف إنتاج فلاش NAND من سامسونج&# 39؛ s 2020.
أعمال مسبك بسكويت الويفر من سامسونج&، على الرغم من أنها أقل إثارة للإعجاب من أعمال الذاكرة الخاصة بها ، إلا أنها ظلت منذ فترة طويلة في دائرة الضوء ، حيث إنها تحتل المرتبة الثانية في العالم&في هذا القطاع ولديها رغبة قوية في تجاوز TSMC.
شركة انتل
في أحدث تقرير للأرباح ، حددت Intel توجيهات المبيعات للربع الثالث من عام 2021 عند ناقص 3٪ وللعام بأكمله عند -1٪. سيكون هذا أداء ضعيفًا بشكل خاص لعملاق المعالج في عام حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي مبيعات أشباه الموصلات بنسبة 24 ٪.
قبل إنتل في الربع الأول من عام 2020 وهامش إجمالي يبلغ حوالي 60٪ ، ولكن منذ الربع الثاني من عام 2020 ، بدأ هامش الربح الإجمالي للشركة&في التراجع قليلاً في الربع الأول من عام 2021 ، بسبب انخفضت عائدات أعمال مركز البيانات البالغة 5.6 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 20٪ ، وكانت في الأصل أكثر الأعمال ربحية لشركة Intel&، وأدى انخفاض إيراداتها إلى تراجع إجمالي الهامش الإجمالي ، الذي انخفض إلى 55.2 بالمائة ، بانخفاض أكثر من 5 نقاط مئوية عن نفس الفترة من عام 2020.
يمكن ملاحظة أن هامش الربح الإجمالي لشركة Intel&قد انخفض بشكل طفيف ، لأن Intel كانت في مشكلة مستمرة في السنوات الأخيرة ، سواء في تصميم وتصنيع الرقائق ، خاصة في r&؛ d والكتلة إنتاج 14 نانومتر وعمليات أكثر تقدمًا ، والتي لم تكن قادرة على تشكيل القدرة التنافسية للسوق.
في السنوات الأخيرة ، كافحت إنتل مع مشكلات السعة التي أدت إلى تطوير منتجات جديدة متخلفة عن AMD.
أظهر تقرير أرباح الربع الثاني من Intel&أنه بينما زاد إجمالي الإيرادات وإيرادات الكمبيوتر الشخصي ، انخفضت إيرادات مركز البيانات بنسبة 9٪ على أساس سنوي إلى 6.5 مليار دولار ، وانخفض متوسط سعر معالج ASP بنسبة 7٪ ، وانخفض الربح التشغيلي من 3.1 مليار دولار إلى 1.9 دولار مليار ، وانخفض الهامش التشغيلي من 44٪ إلى 30٪ الآن. أي أنها تصبح أرخص وأرخص. بدأت حرب الأسعار. كما يؤكد التصريحات السابقة لشركة Intel&بأنها تستطيع المنافسة على السعر للاحتفاظ بحصتها في سوق مراكز البيانات.
جادل بات غيلسنجر ، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ، بأن الأسعار التنافسية في سوق وحدة المعالجة المركزية للخوادم من شأنها أن تضر بأداء الشركة&، لكنها ستحافظ على حصتها في السوق أو تزيدها.
بالنظر إلى أن عملية Intel&14nm كانت ناضجة بدرجة كافية ، وأن تكلفة عملية 10 نانومتر قد تم تخفيضها بشكل كبير بنسبة 45٪ مؤخرًا ، فإن استراتيجية حرب الأسعار لا تزال قائمة. بعد كل شيء ، لا تزال عملية AMD&7nm تكلف الكثير حتى الآن ، وسعر OEM لـ TSMC&ليس رخيصًا. تم تحديد سعر OEM لشريحة 7nm بعشرات الآلاف من الدولارات ، و 5 نانومتر يصل إلى 17000 دولار. ومن المحتمل زيادة أخرى هذا العام.
قال سو في سوق معالجات مركز البيانات ، يعد الأداء والتكلفة الإجمالية للملكية أكثر أهمية من السعر.
من وجهة نظر AMD&، فإن ميزتها الحالية لا تزال فائقة النوى ، مع 64 نواة و 128 مؤشر ترابط في فتحة واحدة ، ومن المتوقع أن يصل معالج Zen4 5nm إلى 96 نواة و 192 سلسلة ، في تكلفة وحدة أقل.
في العام الماضي ، بدأت إنتل بعض مشاريع اختبار الرقاقات في TSMC ، حيث لم تواكب سعتها طلب السوق. وتشمل هذه الأجهزة وحدة معالجة الرسوميات بحجم 6 نانومتر والمتوقع إطلاقها في النصف الأول من هذا العام ، ومعالج أتوم 5 نانومتر من المتوقع أن يتم إنتاجه بكميات كبيرة لمنصات الهواتف المحمولة في النصف الثاني من هذا العام. يقدر البعض أن حوالي 5٪ من معالجات Intel&المستخدمة في الأقلام ستصنع بواسطة TSMC هذا العام.
TSMC
تتوقع IC Insights نمو مبيعات TSMC بنسبة 11٪ في الربع الثالث. سترتفع المبيعات بنسبة 4٪ أخرى في الربع الرابع. تعتقد IC Insights أن مبيعات TSMC&في النصف الثاني ستنمو بنسبة 14٪ من مبيعات النصف الأول و 24٪ للعام بأكمله. إذا تم تحقيق ذلك ، فسوف يمثل عامًا متتاليًا من نمو الإيرادات بأكثر من 20 ٪ لعملاق السباكة. ارتفعت المبيعات السنوية لشركة TSMC&بنسبة 31 في المائة في عام 2020.
بلغت إيرادات TSMC&في الربع الثاني 13.29 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 2.9٪ فصليًا و 28٪ على أساس سنوي. بلغت إيراداتها 372.15 مليار دولار تايواني جديد ، بزيادة 2.7٪ فصليًا و 19.8٪ على أساس سنوي. كان هامشها الإجمالي 50٪ ، بانخفاض 2.4 نقطة مئوية فصليًا و 3 نقاط مئوية على أساس سنوي ، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 134.36 مليار يوان صيني. انخفاض ربع سنوي قدره 3.8٪ ، زيادة سنوية قدرها 11.2٪.
في النصف الأول من العام ، أعلنت شركة TSMC عن إيرادات بلغت 26.203 مليار دولار أمريكي و 734.555 مليار دولار تايواني جديد ، بزيادة قدرها 18.2٪ على أساس سنوي ، وهامش إجمالي بنسبة 51.2٪ ، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي ، وصافي ربح بعد الضريبة قدره 274.049 مليار دولار تايواني جديد. ، بزيادة 15.2٪ على أساس سنوي.
يمكن ملاحظة أنه في الربع الأخير ، أظهرت أرباح TSMC&اتجاه نمو سنوي ، لكنها انخفضت عن الربع السابق ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأثير المتناوب للموسم المنخفض وموسم الذروة. من حيث الهوامش الإجمالية ، كان TSMC دائمًا هو الأعلى في الصناعة ، ولم تؤثر الانخفاضات السنوية والمتتالية في الربع على أدائها الممتاز في الإيرادات والأرباح. يرتبط هذا التراجع إلى حد كبير بضغوط التكلفة ، حيث استثمرت الشركة بكثافة في عمليات 5 نانومتر و 3 نانومتر والعائد على الاستثمار ليس متناسبًا على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك ، فإن خسارة Huawei Haisi ، العميل الكبير عالي الجودة مع عملية التصنيع الأكثر تقدمًا ، سيكون له بالتأكيد تأثير على هامش ربحه في 7 نانومتر و 5 نانومتر. علاوة على ذلك ، في مواجهة الاتجاه العام لارتفاع الأسعار في الصناعة ، قام TSMC بإجراء تغييرات قليلة على عقود العملاء الأصلية ، والتي سيكون لها أيضًا تأثير على الهامش الإجمالي إلى حد ما.
في النصف الثاني من العام ، دخلت TSMC موسم الذروة التقليدي ، وجاء زخم النمو من أوامر 5 نانومتر الجديدة التي دخلت على التوالي الإنتاج الضخم. من بينها ، ستتبنى Apple M1X و M2 اللاحقة الإنتاج الضخم 5 نانومتر في النصف الثاني من العام. بدأ معالج التطبيقات A15 الخاص بـ iPhone 13 الإنتاج الضخم مع إصدار TSMC&# 39؛ s المحسن 5 نانومتر في يونيو ، وزاد الحجم تدريجيًا في النصف الثاني من العام حتى الربع الرابع.
علاوة على ذلك ، تلقت TSMC طلبات قوية لرقائق الهواتف المحمولة 5G في النصف الثاني من العام. استخدمت كوالكوم الإنتاج الضخم TSMC&# 39 ؛ s 6 نانومتر لرقائق الهاتف المحمول 5G الجديدة وشحنها بكميات كبيرة في الربع الثالث. سيتم توسيع ثلاث شرائح للهاتف المحمول 5G لاستخدام عملية TSMC&# 39؛ s 7 نانومتر أو 6 نانومتر لصب الرقائق. من المتوقع أن يتم إنتاج الجيل الجديد من Snapdragon 895+ ، والذي سيتم إطلاقه في أوائل العام المقبل ، بكميات كبيرة باستخدام شريحة TSMC&# 39 ؛ s 5nm في الربع الرابع ، بينما Mediatek&# 39 ؛ الجيل الجديد Phecda 2000 سلسلة سيتم إنتاجها بكميات كبيرة بشريحة 5 نانومتر في النصف الثاني من العام.
SK هاينكس
SK Hynix ، لا. 4 ، تعتمد بشكل كبير على أعمالها في مجال شرائح الذاكرة ، وقد استثمرت بكثافة في أعمال مسبك الرقائق في السنوات الأخيرة. قال الرئيس التنفيذي لشركة SK Hynix&إنه سيزيد الاستثمار في أعمال مسبك الرقائق لأنه مفتاح تحول أعمال الشركة &.
من النصف الثاني من عام 2016 إلى النصف الأول من عام 2018 ، شهد سوق الذاكرة العالمية نقصًا هائلاً وزيادات في الأسعار ، مما أدى إلى أرباح أكبر ثلاث شركات تصنيع للذاكرة في العالم ، وهي Samsung و SK Hynix و Micron. ولكن منذ النصف الثاني من عام 2018 ، بدأ السوق في التغير ، مع انخفاض أسعار DRAM و NAND Flash ، لذا انتقلت عائدات Samsung و SK Hynix و Micron&من الازدهار إلى الانهيار في ما يزيد قليلاً عن عام.
في هذه الحالة ، أعلنت SK Hynix أنه في السنوات القليلة المقبلة لزيادة الاستثمار في الأعمال غير التخزينية ، والتركيز على مسبك الويفر والرقائق المنطقية ، لتقليل المخاطر ، وتقليل تأثير مجال واحد من الصعود والهبوط على الشركة [ GG] الإيرادات.
في الوقت الحالي ، لا تمثل أعمال السباكة سوى 5 في المائة من عائدات SK Hynix&، لذلك لا يزال هناك مجال كبير للنمو. تقدم الشركة خدمات التصنيع بالتعاقد من خلال شركة SK Hynix System IC التابعة لها ، والتي نقلت مصنعها من Cheongju ، كوريا الجنوبية ، إلى Wuxi ، الصين.
في عام 2020 ، اشترت SK Hynix أيضًا حصة 49.8٪ في Key Foundry ، وهي عبارة عن مسبك بسكويت ويفر انبثق من Magnachip.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة SK Hynix System IC و Key Foundry ، التي تنتج رقائق معالجة بسكويت الويفر 8 بوصات ، تأمل SK Hynix في تحقيق اختراق في العملية المتقدمة.
في فبراير 2018 ، أعلنت شركة SK Hynix أنها ستستثمر 107 مليار دولار لبناء أربعة فابس لتعزيز مكانتها في صناعة رقائق الذاكرة.
Nvidia تقترب من Qualcomm
رقم 7 nvidia هو قضم في أعقاب رقم 6 كوالكوم.
في السنوات الأخيرة ، كانت أكبر شركتين في قائمة تصميم IC العالمية هما Qualcomm و Broadcom ، وكانت Qualcomm في موقع الريادة لفترة طويلة ، بينما تجاوزت Broadcom في بعض الأحيان ، وكانت الثانية في معظم الأوقات. هذا العام ، جاءت Nvidia بأدائها القوي في المرتبة الثانية ، بالقرب من Qualcomm ، وهو ما ينعكس أيضًا من جانب في السنوات الأخيرة في الصناعة في التكنولوجيا ، والتغييرات والتغييرات في التطبيقات لها تأثير أكبر على السوق ، بحيث يكون المقابل مصنعي تصميم الرقائق لتحقيق هجوم عكسي.
تمثل Broadcom التقنيات والقوى التقليدية ، وخاصة اتصالات الشبكة ، وهي قوة Broadcom&# 39 ؛ وشرائح ووحدات تردد الراديو ، والتي هي أيضًا محور أعمالها. لكنها&كلها تقليدية ، وتعد Gpus من Nvidia&مناسبة نسبيًا لمزيج من الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي ، والذي كان أكبر نمو في السوق في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك ، عانى Gpus المستهلك من Nvidia&في تطبيقات وحدة التحكم من انفجار السوق بعد الوباء وحقق إيرادات كبيرة.
باختصار ، تعد Broadcom بمثابة وكيل للتكنولوجيا القديمة وقوة التطبيقات ، في حين أن Nvidia هي وكيل للتكنولوجيا الناشئة وقوة التطبيق التي تكتسب زخمًا ، ولن تستغرق Nvidia وقتًا طويلاً لتتفوق على Qualcomm إذا لم تكن&بالنسبة لحجم ساحة معركة الهواتف الذكية التي تتخصص فيها.
ميدياتك
تفوقت Mediatek على شركة Texas Instruments لتحتل المرتبة التاسعة.
في العام الماضي ، لم تحقق Mediatek ارتفاعًا قياسيًا في الإيرادات فحسب ، بل أصبحت ثالث أكبر شركة تصميم IC في العالم ، ولكنها شهدت أيضًا زيادة في صافي أرباحها بنسبة 80٪ مقارنة بعام 2019. ومؤخراً ، تم الإبلاغ عن أنها حققت تسللت إلى سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple&لتوريد رقائق لسماعات الأذن التي تحمل علامتها التجارية.
في الربع الثالث من العام الماضي ، ولأول مرة في تاريخها البالغ 23 عامًا ، أصبحت Mediatek أكبر شركة رائدة في سوق شرائح الهاتف المحمول في العالم&، متجاوزة شركة Qualcomm العملاقة منذ فترة طويلة ، وهو المركز الذي احتفظت به حتى أكثر الربع الأخير.
ارتفعت أسهم Mediatek&1.4 مرة في العام الماضي ، لتصل إلى مستويات قياسية حيث رفعت الهيئات الصناعية أهدافها المتعلقة بالأسعار.
وراء كل هذا خارطة طريق واستراتيجية منتج الشركة &. في الوقت نفسه ، تساعد البيئة الصناعية والقوى الخارجية أيضًا في الوقت المناسب ، وهو ما ينعكس بشكل أساسي في اندلاع الحرب التجارية الصينية الأمريكية في مايو 2019. بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة Huawei. تحولت من Qualcomm إلى Mediatek لتنويع مخاطر مصادر توريد الرقائق. وفقًا للإحصاءات ، ارتفعت الحصة السوقية لشركة mediatek&في البر الرئيسي الصيني من 17٪ إلى 31.7٪ في النصف الثاني من عام 2020.
شركة Texas Instruments
بصفتها الشركة الرائدة المطلقة في الرقائق التناظرية ، شهدت شركة Texas Instruments (TI) زيادة في مبيعاتها التناظرية بنحو 6٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019 ، وهو ما يمثل 80٪ من مبيعات IC البالغة 13.6 مليار دولار أمريكي و 75٪ من إيراداتها من أشباه الموصلات البالغة 14.5 مليار دولار أمريكي. 2020.
TI أداء مشرق للغاية ، إلى حد كبير يرجع إلى خصائص التناظرية IC نفسها وسوقها ، أي أن فرق IC التناظري مهم ، ودورة حياة طويلة.
تأتي تقنية IC التناظرية من جمع المعلومات من العالم الحقيقي والتقاطها. نظرًا لأن العالم الحقيقي معقد وغير متجانس ، فإن تصميم المنتج المستخدم لالتقاط هذه الميزة له أيضًا خصائص معقدة وغير متجانسة. تعتبر اختلافات IC التناظرية مهمة جدًا ، وينعكس ذلك في IP الخاص بالشركة&وهو أمر مهم بشكل خاص. في الوقت نفسه ، يؤكد IC التناظري على النسبة العالية للإشارة إلى الضوضاء ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، والموثوقية العالية والاستقرار ، ودورة الحياة الطويلة ، والسعر المنخفض ، والذي يختلف اختلافًا كبيرًا عن IC الرقمي (يتبع IC الرقمي Moore&# 39 ؛ قانون ، عادة بعد 1 ~ 2 سنة لمواجهة القضاء على المنتجات العملية الأعلى).
بالإضافة إلى ذلك ، من جانب العرض ، فإن سعة البحث التناظرية لصناعة IC محدود. في عملية التصميم ، يصعب نسخ الموارد البشرية. تعتمد عملية تصميم الأنظمة التناظرية على الخبرة أكثر من اعتمادها على النماذج الحاسوبية أكثر من اعتمادها على الأنظمة الرقمية. هناك المزيد من التجارب والخطأ في عملية التصميم ، والمهندسون الجيدون لديهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة ، لذا فإن شركات IC التناظرية تبني حواجز قوية للدخول.
علاوة على ذلك ، فإن تنوع المنتجات والإمداد المحدود للقدرة البحثية يقللان من المنافسة في السوق ، بينما تستمر الطبيعة اللامركزية للسوق النهائي في تضخيم المزايا الإستراتيجية لصناعة IC التناظرية. السوق النهائي للتناظرية مجزأ للغاية ، مع عشرات الآلاف من خطوط الإنتاج وانخفاض في متوسط أرقام الطلبات. يتمتع قائد الصناعة بمزايا في الفئات الأفقية ، ومن الصعب على الوافدين الجدد المنافسة بفعالية. نمط المنافسة في السوق مستقر ، وللزعيم الحق في التحدث عن القدرة على التسعير.