قامت ASML ، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة معدات الطباعة الحجرية لأشباه الموصلات ، برفع توقعاتها للإيرادات للعام بأكمله. قال بيتر وينينك ، رئيس ASML ، إنه يتوقع نمو الإيرادات بنسبة 35 في المائة هذا العام ، بزيادة 5 نقاط مئوية عن توقعاتها السابقة البالغة 30 في المائة ، حيث يعمل صانعو شرائح الذاكرة والمنطق على زيادة قدرتها على دعم البنية التحتية الرقمية والطلب على الشركة [GG ] منتجات قوية.
تعتمد الطفرة في معدات أشباه الموصلات إلى حد كبير على الطلب اليائس في السوق العالمي على سعة الرقاقة. أصدرت الرابطة العالمية لإحصاءات تجارة أشباه الموصلات (WSTS) تقريرًا تنبؤًا يوضح أنه نظرًا للطلب القوي على الذاكرة ، ارتفعت مبيعات أشباه الموصلات العالمية بشكل حاد هذا العام ، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 19.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 527.223 مليار دولار أمريكي ، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات ديسمبر 2020 عند 469.404 مليار دولار أمريكي (بزيادة قدرها 8.4٪ على أساس سنوي). ستكون هذه أول زيادة سنوية مكونة من رقمين منذ 2018 ، وستحقق رقمًا قياسيًا للمبيعات السنوية أعلى بكثير من 2018&# 39 ؛ s $ 468.7 مليار.
قالت WSTS إنها تتوقع ارتفاع مبيعات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 8.8 في المائة سنويًا إلى 573.44 مليار دولار في عام 2022 ، لتواصل تسجيل رقم قياسي جديد ، حيث يبدو من الصعب العثور على الطلب القوي الحالي على أشباه الموصلات بسبب ضعف حاد.
من الواضح أن هذا سوق معدات أشباه الموصلات إيجابي للغاية.
أولا ، القوات المسلحة البوروندية على قدم وساق
هناك نقص في سعة الرقاقة وزيادة كبيرة في عدد fabs ، كل من IDM و Foundry ، مع طلب قوي على معدات أشباه الموصلات.
ستبدأ الشركات المصنعة العالمية لأشباه الموصلات في بناء 19 مصنعًا جديدًا بحلول نهاية هذا العام و 10 أخرى في عام 2022 ، وفقًا لشركة SEMI. من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على المعدات لـ 29 fabn 140 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة.
من حيث التوزيع الإقليمي ، تمتلك كل من الصين وتايوان ثماني سيارات فاب ، تليها الأمريكتان بستة سيارات ، وأوروبا والشرق الأوسط بثلاثة ، واليابان وكوريا الجنوبية مع اثنين لكل منهما. ستتألف المصانع الجديدة من 22 رقاقة بحجم 12 بوصة ، بما في ذلك 15 في عام 2021 وسبعة في عام 2022.
سبع فابس أخرى هي 4-inch و 6-inch و 8-inch fabs.
من بين 29 مصنعًا ، هناك 15 مصنعًا تعاقدًا قادرًا على إنتاج 30.000 إلى 220.000 رقاقة في الشهر (حوالي 8 بوصات) ، وأربعة مصانع ذاكرة قادرة على إنتاج 100.000 إلى 400.000 رقاقة في الشهر (8 بوصات).
في حين أن عدد فابس المتوقع افتتاحها العام المقبل هو 10 ، لا يمكن استبعاد الإعلانات اللاحقة عن مشاريع جديدة من قبل صانعي الرقائق ، مما يجعل 29 رقمًا متحفظًا نسبيًا ، كما قال SEMI.
الثانية ، لدفع نمو سوق معدات أشباه الموصلات
أدى الازدهار في بناء القوات المسلحة البوروندية بشكل مباشر إلى نمو سوق معدات أشباه الموصلات. كما ذكرنا سابقًا ، سيتم بناء ما لا يقل عن 29 مصنعًا جديدًا على مدار العامين المقبلين ، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على المعدات 140 مليار دولار. عادةً ما تستغرق المصانع الجديدة عامين على الأقل للوصول إلى مرحلة التثبيت ، لذا فإن معظم صانعي الرقائق الذين بدأوا في بناء مصانع جديدة هذا العام لن يبدأوا عملياتهم حتى عام 2023 ، على الرغم من أن البعض قد يبدأ العمليات في وقت مبكر مثل النصف الأول من عام 2022.
من المتوقع أن يظل الاستثمار في معدات أشباه الموصلات أعلى من 3 مليارات دولار حتى عام 2022 ، حيث يمثل المسبك أكثر من نصف إجمالي الإنفاق ، تليها الأجهزة المنفصلة / الطاقة (21٪) ، والتماثلية (15٪) ، والنظم الكهروميكانيكية الصغرى وأجهزة الاستشعار (7٪). ).
وفقًا للإحصاءات الأولية الصادرة عن الرابطة اليابانية لمعدات تصنيع أشباه الموصلات (SEAJ) ، ارتفع حجم مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات في اليابان (المتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر) في يونيو 2021 بنحو 40٪ (38.3٪) عن نفس الفترة من العام الماضي. ، وهو الشهر السادس على التوالي من النمو والشهر الرابع على التوالي من النمو المزدوج الرقم. كانت المبيعات الشهرية ثالث أعلى مستوى منذ عام 2005 ، عندما تتوفر البيانات للمقارنة (305.4 مليون ين فقط في مايو 2021 و 282 مليون ين في أبريل 2021). من يناير إلى يونيو 2021 ، زادت مبيعات معدات أشباه الموصلات اليابانية الصنع بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من المتوقع أن تنمو مبيعات معدات أشباه الموصلات اليابانية بنسبة 22.5٪ على أساس سنوي في عام 2021 (أبريل 2021 إلى مارس 2022) بسبب الاستثمار القوي في المنطق / المؤسسات والمستويات المرتفعة المتوقعة من الاستثمار الكلي في الذاكرة ، حسبما ذكرت SEAJ في توقعاتها الصادرة في 1 يوليو. إلى 2.920 تريليون. ين ، أفضل بكثير من 2.5 تريليون ين المتوقعة في يناير 2021 وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الثاني على التوالي.
من بين الشركات المصنعة لمعدات أشباه الموصلات اليابانية ، قال 59 بالمائة إنهم عانوا من نقص في الأجزاء في العام الماضي بسبب تأخر الإنتاج من قبل الموردين الحاليين. بالإضافة إلى ذلك ، قال أكثر من 70 في المائة من الشركات المصنعة إنهم واجهوا مشاكل مثل وقت تسليم المشتريات والسعر والجودة. تبحث الشركات التي تواجه نقصًا في قطع الغيار عن موردين جدد ، بما في ذلك تلك التي لم تنتج قطع غيار لأجهزة أشباه الموصلات.
في سوق استهلاك معدات أشباه الموصلات ، يكون الطلب في تايوان هو الأكثر ازدهارًا. نظرًا لأن حوالي 80٪ من النفقات الرأسمالية لـ TSMC&هذا العام سيتم إنفاقها على العمليات المتقدمة ، فإن سلسلة توريد معدات EUV الضرورية التي تقل عن 7 نانومتر سوف تستفيد ، بما في ذلك الشركة المصنعة لآلة الطباعة الحجرية EUV ASML ، ومورد صندوق قناع EUV Jiadeng ، ومعدات EUV وحدة OEM Fanxuan و Tongjun ، وسلسلة توريد المواد jingding ، Ruiyun ، هناك شركة تصنيع حلول الخدمة الفراغية يمكن لـ Riyang الاستمتاع أيضًا بفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إنفاق حوالي 10 في المائة من النفقات الرأسمالية لعام 2021 في TSMC&على أقنعة احتواء وأقنعة بصرية متطورة ، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار. من المفهوم أنه من المتوقع أن يتم إنتاج مصنع TSMC zhunan الجديد بكميات كبيرة من نهاية هذا العام إلى النصف الأول من العام المقبل ، وسيتم تقسيم بائعي الآلات والمعدات الأوتوماتيكية Wanrun ، مصنع معدات المعالجة الرطبة لأشباه الموصلات Hongsu ، Xin Yun إلى طلبات كبيرة.
في مارس من هذا العام ، ذكرت وسائل الإعلام أن سامسونج تواصلت بشكل عاجل مع UMC لمناقشة الطاقة الإنتاجية لمصنع نانكي. بعد شهرين من المحادثات ، اتخذ الجانبان أخيرًا قرارًا نهائيًا ، حيث استحوذت شركة Samsung على حوالي نصف الطاقة الإنتاجية لمصنع نانكي. بالإضافة إلى ذلك ، تفاوضت UMC أيضًا على عقد مع عملاء آخرين ، بما في ذلك Mediatek و Lianyong و Ruiyu ، للتعاقد على الطاقة الإنتاجية البالغة 27500 قطعة شهريًا من مصنع Nanke لمدة 6 سنوات قادمة في شكل وديعة مقدمة. ستستخدم شركة Umc هذا الصندوق لشراء المعدات اللازمة لتوسيع عملية 28 نانومتر لمصنع Nanke P6.
الثانية ، الصين سوق معدات أشباه الموصلات الأسهم المحتملة
يتمتع البر الرئيسي الصيني بقدرة استهلاك قوية لمعدات أشباه الموصلات ، لذا فإن الشركات المصنعة الرئيسية لمعدات أشباه الموصلات تتطلع إلى الفطيرة. ومع ذلك ، على جانب العرض ، فإن الشركات المصنعة للمعدات المحلية في الصين&لها تأثير ضئيل نسبيًا في السوق العالمية ، ومن الصعب ممارسة الضغط على كبار المصنعين الدوليين.
ومع ذلك ، مع تفاقم الحواجز التجارية ، والنمو العنيد لمصنعي المعدات المحليين والدعم القوي من الحكومة ، أصبح لشركات تصنيع المعدات المحلية مساحة أكبر للتجربة والخطأ والنمو ، وزاد حجم الطلبات بشكل كبير في العامين الماضيين. تشير الإحصاءات إلى أن عددًا من شركات معدات أشباه الموصلات المحلية فازت بمجموعة واحدة كبيرة ، في الربع الرابع من عام 2020 ، فازت شركات المعدات المحلية بـ 82 مجموعة ، بزيادة قدرها 100 ٪ على أساس سنوي ، ودورة الطلب 2 ~ 3 أرباع ، وتأكيد الإيرادات في عام 2021 ، زاد عدد من حصة السوق المحلية للمعدات بشكل ملحوظ بأكثر من 10٪.
لقد اخترقت عائدات شركات معدات أشباه الموصلات المحلية نقطة الانعطاف 700 مليون ~ 1 مليار (إحصاءات شركات المعدات المحلية والأجنبية ، الإيرادات من 700 مليون ~ 1 مليار هي نطاق نقطة الانعطاف). وفقًا لهذا الاتجاه ، من المتوقع أن يستمر تحسن معدل توطين معدات أشباه الموصلات الصينية في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تحتل الصين مكانًا في سوق معدات أشباه الموصلات الدولي شديد التنافسية.
في السوق الصينية ، تعتبر آلة النقش العازلة للكهرباء من أكثر معدات أشباه الموصلات فائدة في الصين. في الوقت الحاضر ، من بين المعدات السائدة في الصين ، وصل معدل توطين معدات إزالة الصمغ ، ومعدات الحفر ، ومعدات المعالجة الحرارية ومعدات التنظيف إلى أكثر من 20٪. من بينها ، أكبر سوق هو معدات الحفر ، التي تمثل الشركات المصنعة لأشباه الموصلات Micro و NaAC و Yitang.
وفقًا لـ Yin Zhiyao ، مؤسس China Micro Semiconductor ، في مجال معدات الحفر ، من المتوقع أن يصل معدل الإنتاج المحلي المستقبلي إلى 50٪. وذلك لأن معدل تدجين آلات النقش هو الأعلى بين المعدات الأساسية المحلية (معالجة الرقائق) ، وتتزايد نسبته عامًا بعد عام. وفقًا لـ SEMI ، من المتوقع أن يصل معدل تدجين معدات الحفر في الصين إلى 20٪ بحلول عام 2020.
تتمتع أشباه الموصلات Smic بمزايا واضحة في مجال النقش CCP. فيما يتعلق بالتصنيع المنطقي للدوائر المتكاملة ، SMIC هي الشركة المصنعة المحلية الوحيدة للمعدات التي تدخل خط إنتاج العمليات المتقدمة TSMC. في عام 2017 ، دخلت معدات النقش SMIC في خط إنتاج TSMC 7nm ، وتتعاون عملية 5nm. في الوقت نفسه ، معدات الحفر لشركة&في مخزن اليانغتسى ، Huahong Hongli ومصنعي الويفر المحليين الآخرين. في تصنيع 3D NAND ، يمكن استخدام تقنية جهاز CCP الخاص بالشركة&لإنتاج كميات كبيرة من رقائق 64 طبقة. يُذكر أن الشركة تطور معدات وعمليات حفر أكثر تقدمًا من 96 طبقة وفقًا لاحتياجات الشركات المصنعة للذاكرة.
من حيث الترسيب الفيزيائي للفيلم (PVD) ، تمتلك NaURA أكبر مجموعة متنوعة من معدات ترسيب الفيلم. حقق قناع PVD الصلب 28 نانومتر إنتاجًا ضخمًا ، بينما دخلت معدات PVD المترابطة النحاسية ، و 14 نانومتر ، و PVD ، و Al PVD ، و LPCVD ، و ALD (الترسيب الذري) مرحلة التحقق من خط الإنتاج. في أبريل 2020 ، أعلنت NaURA أن معداتها النظرية ISSN302D لترسيب نيتريد السليكون 12 بوصة دخلت المؤسسة المحلية الرائدة في التصنيع IC. يعني تسليم المعدات أن معدات LPCVD العمودية المحلية في مجال تطبيقات التصنيع المتقدمة IC تحقق تقدمًا كبيرًا.
فيما يتعلق بمعدات التنظيف ، من بين الشركات المصنعة لمعدات الرقائق الرطبة الفردية في الصين ، دخلت معدات التنظيف الصوتي بالتناوب المكاني (SAPS) الميغابايت والتحكم في التذبذب المتسلسل (TEBO) معدات التنظيف الصوتي التي تم تطويرها حصريًا بواسطة Semmei Semiconductor بنجاح في خطوط إنتاج الدوائر المتكاملة في كوريا والصين. دخلت معدات التنظيف Naura أيضًا بنجاح في خط إنتاج SMIC. وفقًا لإحصائيات موقع الصين الدولي للمناقصات ، من بين أكثر من 200 مجموعة من معدات التنظيف التي تم شراؤها من قبل مشروع Yangtze Storage و Wuxi Huahong و Shanghai Huali Phase II ، فإن الموردين المصنفين حسب عدد العطاءات الفائزة هم Deanshi و Semmei و Lam و TEL و NaURA chuang ، تمثل 48٪ ، 20.5٪ ، 20٪ ، 6٪ و 1٪ على التوالي.
فيما يتعلق بآلة التلميع (CMP) ، فإن وحدات البحث والتطوير الرئيسية في الصين تشمل tianjin Huahai Qingke و 45 Institute of China Electric Power Technology Co.، LTD. تم تجربة آلة التلميع Huahai Qingke&على خط الإنتاج الدولي SMIC.
ثالثًا ، الاستثمار في الصين أكثر قيمة
في مذكرة بحثية حديثة ، أشار المحلل CFRA أنجيلو زينو إلى أن معدات تصنيع أشباه الموصلات باهظة الثمن ويصعب تطويرها ، لذلك يمكن لصانعي معدات أشباه الموصلات الأجنبية الاستفادة من سياسة الصين&# 39 ؛ s. من المتوقع أن تكرس الشركات بما في ذلك Applied Materials و KLA و ASML الأوروبية&المزيد من الموارد لسوق البر الرئيسي الصيني.
ارتفع مؤشر أسهم أشباه الموصلات بأكثر من 30 في المائة في الأشهر القليلة الماضية ، حيث تفوقت شركات المواد الأولية ومعدات أشباه الموصلات على وجه الخصوص على السوق الأوسع لانخفاضها بنسبة 5 في المائة وتفوق بكثير في الأداء على الانخفاض بنسبة 15 في المائة في هونغ كونغ مخزون التكنولوجيا.
في السنوات المقبلة ، من المتوقع أن يتجه المزيد والمزيد من المتداولين الذين يستثمرون في الصين إلى شركات التكنولوجيا الفائقة ، ممثلة بمعدات ومواد أشباه الموصلات ، بسبب الآفاق المشرقة في هذه القطاعات ، على مستوى السوق والسياسة على حد سواء.