يتوقع أحدث تقرير صادر عن WSTS (المنظمة العالمية لإحصاءات تجارة أشباه الموصلات) أن تصل إيرادات صناعة أشباه الموصلات العالمية إلى 552.96 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، بزيادة قدرها 25.6٪ على أساس سنوي ، من معدل النمو المتوقع البالغ 8.4٪ في بداية العام إلى 25.6٪. ومع ذلك ، في عام 2021 ، شهدت صناعة أشباه الموصلات ، التي كانت تغني على طول الطريق ، أيضًا صعودًا وهبوطًا في نقص الرقائق ، وزيادة أسعار الموردين ، وتوسعات إنتاج ضخمة.
قال العديد من المطلعين على الصناعة في مقابلة مع مراسل من China Business News إنه في عام 2021 ، ستستمر صناعة الدوائر المتكاملة العالمية في مواجهة معضلة تتمثل في عدم كفاية القدرة الإنتاجية في المنبع وعدم كفاية الإمدادات النهائية. على الرغم من أن شركات أشباه الموصلات العالمية تواصل توسيع إنتاجها وقدرتها ، إلا أنها لا تزال غير موجودة على المدى القصير. رؤية وصول نقطة انعطاف ميزان العرض والطلب.
يصبح الجوهر المفقود هو الموضوع الرئيسي
& مثل ؛ نقص النوى&مثل ؛ بدأت في النصف الثاني من عام 2020 واستمرت حتى عام 2021. أصبحت أكبر معضلة تواجه صناعة أشباه الموصلات في الوقت الحالي.
مدفوعًا بتطور 5G والذكاء الاصطناعي (AI) والقيادة الذاتية وصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية ، أدى النمو السريع لسوق أشباه الموصلات إلى نقص المعروض من السبك العالمي ، واشتد النقص في الرقائق. يُظهر أحدث بحث أجرته مجموعة Susquehanna Financial Group لتحليل السوق أن دورة تسليم الرقائق ستمتد إلى 22.3 أسبوعًا مرة أخرى في نوفمبر 2021. ومن بينها ، زاد وقت تسليم رقائق إدارة الطاقة ورقائق المتحكم بشكل كبير ، وضغط الإمداد للعديد سيتم تمرير المنتجات إلى عام 2022. العام.
تسببت سلسلة التوريد الضيقة في ظهور رسائل زيادة الأسعار في صناعة أشباه الموصلات إلى&مثل ؛ تحلق في جميع أنحاء السماء&مثل ؛. من تصنيع مسبك المنبع والتعبئة والتغليف والاختبار إلى Renesas و NXP و STMicroelectronics وغيرها من الشركات المصنعة للرقائق تصدر جميعها إشعارات بزيادة الأسعار.
يحد نقص النوى أيضًا من التطور السريع للصناعة إلى حد معين. على سبيل المثال ، في مجال رقائق الهاتف المحمول ، تُظهر بيانات وكالة أبحاث السوق Canalys أنه في الربع الثالث من عام 2021 ، نظرًا لنقص الرقائق والمكونات الأخرى ، لن يتمكن الموردون من تلبية طلب العملاء على المعدات. انخفضت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 6٪.
لم يتم إنقاذ آبل وسامسونغ وشركات تصنيع الهواتف المحمولة الأخرى. قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بصراحة أنه بسبب الوباء ، فإن النقص في مصنعي الرقائق&# 39 ؛ سيؤدي العرض إلى خسارة Apple 6 مليارات دولار في الربع الأخير من السنة المالية 2021. وتشير التقديرات إلى أن خسائر Apple&السنوية ستتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي.
في هذه الجولة من النقص في النوى ، تأثرت صناعة السيارات بشكل خاص. وفقًا لتقرير تحليل السوق الأخير الصادر عن شركة الاستشارات AlixPartners ، من المتوقع أن تؤدي مشكلة نقص الرقائق إلى تقليل شحنات صناعة السيارات العالمية&لـ 7.7 مليون سيارة في عام 2021 ، مع خسارة تصل إلى 210 مليار دولار أمريكي دولار.
حلل محلل TrendForce Qiao An أنه في عام 2021 ، لن تواجه صناعة المسبك العالمية (الشركات المصنعة المسؤولة عن تصنيع الرقائق) مشكلة عدم كفاية الطاقة الإنتاجية فحسب ، بل ستواجه أيضًا التوزيع غير المتكافئ للقدرة الإنتاجية والموارد. في الآونة الأخيرة ، ستدخل بعض المنتجات الطرفية (مثل الهواتف الذكية) في الدورة التقليدية خارج الموسم ، وقد أدى الانخفاض في زخم الطلب إلى تخفيف الضغط الملح على سلسلة التوريد الخاصة بمصنعي العلامات التجارية ، وفي الوقت نفسه ، إعادة توزيع موارد الطاقة الإنتاجية أدى إلى النقص الشديد في العرض الأصلي لفئات التطبيقات للحصول على جزء من الطاقة الإنتاجية ؛ ولكن اعتمادًا على حالة التوريد لكل عملية ، لا يزال هناك بعض&مثل ؛ مواد طويلة وقصيرة&مثل ؛ (المواد الطويلة والقصيرة تشير على التوالي إلى أجزاء أكثر وضيقة في العرض).
يتدافع العمالقة لتوسيع الإنتاج
تحت ضغط عدم التوازن بين العرض والطلب بسبب نقص الطاقة الإنتاجية والطلب القوي ، لا تستطيع شركات المسبك العالمية أن تجلس مكتوفة الأيدي وقد اختارت توسيع الإنتاج.
يشير أحدث تقرير بحثي لـ ICINSIGHTS إلى أنه من المقدر أن تصل النفقات الرأسمالية العالمية لأشباه الموصلات في عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 152 مليار دولار أمريكي ، سيأتي ثلثها تقريبًا من النفقات الرأسمالية لشركات السباكة.
في هذه الجولة من التوسع في الإنتاج ، تتحمل المسابك الرئيسية العبء الأكبر. في وقت مبكر من مارس 2021 ، أعلنت إنتل أنها ستنفق 20 مليار دولار أمريكي لبناء مصنعين جديدين للرقائق في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. تركز المصانع الجديدة بشكل أساسي على أعمال السباكة وتصنيع رقائق تقنية ARM للمصنعين الآخرين.
أعلنت شركة TSMC أنها ستستثمر 100 مليار دولار أمريكي لزيادة الطاقة الإنتاجية في السنوات الثلاث المقبلة. جدير بالذكر أن شركة TSMC قد استثمرت 12 مليار دولار أمريكي لتأسيس شركة فرعية مملوكة بالكامل لها في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة. بدأ البناء. من المتوقع أن تدخل المعدات إلى المصنع في النصف الثاني من عام 2022. وسيبدأ الإنتاج الضخم لمشروع المرحلة الأولى الذي يبلغ طوله 5 نانومتر (نانومتر) والذي يبلغ إنتاجه الشهري 20 ألف رقاقة في عام 2024.
بالإضافة إلى المصنع الجديد 5 نانومتر الذي تم تأكيده بالفعل في الولايات المتحدة وخطة التوسع 28 نانومتر لمصنع نانجينغ في الصين ، تخطط TSMC أيضًا بنشاط لإنشاء مصنع جديد 28 نانومتر في اليابان ومصنع جديد 12 نانومتر في ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت كل من Samsung و SK Hynix ، ومقرها في كوريا الجنوبية ، عن خطط توسع.
المسابك المحلية ليست بعيدة عن الركب. في 2 سبتمبر 2021 ، أعلنت SMIC عن نيتها لتأسيس شركة مشتركة في منطقة التجارة الحرة Shanghai Lingang Pilot مع لجنة الإدارة لمنطقة شنغهاي التجريبية للتجارة الحرة Lingang New Area. ستخطط الشركة المشتركة لبناء طاقة إنتاجية تبلغ 100000 قطعة / يركز مشروع خط إنتاج مسبك هذا الشهر على توفير مسبك الدوائر المتكاملة والخدمات الفنية لعقد التكنولوجيا 28 نانومتر وما فوقها.
يذكر أن المشروع يخطط لاستثمار ما يقرب من 8.87 مليار دولار أمريكي. إذا أطلقت SMIC بالفعل خطط توسع في بكين وشنتشن ، فإن إجمالي الاستثمار في المشاريع الثلاثة يعادل حوالي 121.7 مليار يوان صيني.
بالإضافة إلى SMIC ، أعلنت الشركات المصنعة المحلية مثل Silan Micro (600460.SH) و China Resources Micro (688396.SH) و Wingtech (600745.SH) عن خطط توسع.
وفقًا لإحصائيات SEMI (الرابطة الدولية لصناعة أشباه الموصلات) ، من 2020 إلى 2024 ، سيكون هناك 60 مصنعًا جديدًا أو موسعًا مقاس 12 بوصة (بوصة). من بين 60 قطعة بسكويت الويفر مقاس 12 بوصة ، يوجد 6 في الأمريكتين ، و 10 في أوروبا / الشرق الأوسط ، و 44 في آسيا. خلال نفس الفترة ، سيتم إدخال 25 قطعة بسكويت الويفر مقاس 8 بوصة في الإنتاج الضخم. لذلك ، من عام 2020 إلى عام 2024 ، من المتوقع أن تزداد السعة الإجمالية للرقائق مقاس 12 بوصة بنسبة 48٪ ، ومن المتوقع أن تزيد السعة الإجمالية للرقائق مقاس 8 بوصات العالمية بنسبة 18٪.
ومع ذلك ، قد لا ينتهي النقص في الرقائق في وقت قصير حيث تعمل المسابك الرئيسية على تسريع توسيع طاقتها.
قال وانغ تشيوي ، محلل أشباه الموصلات في Xintai Securities ، إن الأمر سيستغرق حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية الجديدة للمسبك من إنشاء المشروع ، وبدء التشغيل ، والاختبار ، والإنتاج التجريبي إلى استخدام السعة. تخضع المسابك الجديدة لعوامل معقدة مثل التكنولوجيا ، والمواهب ، وتدفق العمليات ، وما إلى ذلك. واستنادًا إلى التقدم الحالي ، فإن إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة للمسابك الرئيسية سيكون الأسرع حتى عام 2022 ، وهو ما لن يخفف من السعة المحدودة في فترة قصيرة فترة من الزمن. حالة.
تعتقد TrendForce Consulting أيضًا أنه بعد عامين متتاليين من" ؛ نقص الرقائق&مثل ؛ أعلنت المسابك الرئيسية أن طاقتها الإنتاجية الموسعة سيتم إطلاقها في عام 2022 ، وسوف تتركز السعة الجديدة في عمليات 40 نانومتر و 28 نانومتر. سيتم تخفيف المعروض من الرقائق الضيق للغاية في هذه المرحلة بشكل طفيف. ومع ذلك ، نظرًا لأن النقطة الزمنية التي تساهم فيها الطاقة الإنتاجية الجديدة في الإنتاج تنخفض في النصف الثاني من عام 2022 ، وهو موسم الذروة التقليدي ، في ظل فرضية أن سلسلة التوريد تخزن بنشاط لمهرجان نهاية العام ، فإن ظاهرة السعة قد لا تكون الراحة واضحة. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أنه يمكن تخفيف بعض مكونات عملية 40/28 نانومتر بشكل طفيف ، فإن عمليات 8 بوصة 0.1X و 12 بوصة 1Xnm ، والتي تعاني حاليًا من نقص في المعروض ، قد تظل عنق الزجاجة لسلسلة توريد أشباه الموصلات بسبب الزيادة المحدودة في الانتاج. لذلك ، بشكل عام ، ستظل الطاقة الإنتاجية للمسبك في عام 2022 في حالة سوق ضيقة بعض الشيء. على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم تخفيف بعض الأجزاء ، إلا أن" ؛ المواد الطويلة والقصيرة&مثل ؛ ستستمر المشكلات في التأثير على بعض المنتجات النهائية.
يمكن&مثل ؛ النقص الأساسي&مثل ؛ في عام 2022؟
& مثل ؛ في عام 2022 ، وفقًا لتقديري ، سيكون هناك انعكاس.&مثل ؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة Ziguang Zhanrui ، Chu Qing ، قبل أيام قليلة إنه بعد ما يقرب من عام من نقص المعروض من الرقائق ، بحلول الربع الثالث من عام 2022 ، ستدخل إمدادات كافية من مرحلة نقص الإمدادات. المرحلة ، ثم مرحلة العرض الزائد.
ومع ذلك ، قال Qiao An إن النقص الحالي في الجوهر مدفوع بعوامل متعددة ، بما في ذلك الوباء والجغرافيا السياسية والتحول الرقمي. في عام 2022 ، ستظل العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه لها تأثير وعدم اليقين على جانب الطلب ؛ من توسيع السعة من وجهة النظر ، اعتمادًا على مدى الزيادة في قدرة فئات العمليات المختلفة ، سيكون لبعض حالات النقص في العمليات فرصة للتخفيف. ومع ذلك ، فإن المنتجات القائمة على الرقائق مقاس 8 بوصات مثل PMIC و MOSFETs لديها نمو محدود نسبيًا في 8 بوصات في ظل هذه الظروف ، أخشى أن يستمر النقص. سيختلف وضع الإغاثة اعتمادًا على الزيادة في الطاقة الإنتاجية لكل عملية. ويلاحظ حاليًا أن الطاقة الإنتاجية 1 × نانومتر أو 8 بوصات مع نمو محدود نسبيًا في عام 2022 ستظل تعاني من نقص المعروض ، بينما ستتاح للعمليات المتبقية الفرصة للحصول على درجة معينة من الراحة في النصف الثاني من العام. فك.
يعتقد تشاو يي ، كبير محللي صناعة الإلكترونيات في معهد شرق آسيا لأبحاث الأوراق المالية ، أنه بالمقارنة مع النمو السريع لسوق أشباه الموصلات العالمي في عام 2021 ، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في عام 2022 ، لكنه سيستمر في الحفاظ نمو مزدوج الرقم على أساس سنوي. سيستمر الازدهار المرتفع في الصناعة&، وقد يتم تأجيل دورة الانخفاض.
حلل Zhao Yi أنه من ناحية ، من ناحية الطلب ، أدى صعود إلكترونيات السيارات ، IoT (إنترنت الأشياء بالذكاء الاصطناعي) ، الذكاء الاصطناعي وغيرها من الصناعات إلى نمو الطلب على الرقائق. في الوقت نفسه ، تسبب النقص العالمي في النوى في قيام العملاء في المراحل النهائية بتغيير استراتيجيات التخزين الخاصة بهم ، ويميل مصنعو الآلات إلى العمل باستراتيجيات مخزون عالية ، وزادت احتياطيات الرقائق. من ناحية أخرى ، من ناحية العرض ، من المتوقع إطلاق طاقة إنتاجية جديدة تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2022. ستظل الطاقة الإنتاجية للمنتجات بما في ذلك رقائق الطاقة والرقائق التناظرية ناقصة في النصف الأول من عام 2022 ، الأسعار سيستمر في الارتفاع ، وسيظل ازدهار الصناعة مرتفعًا. . من المتوقع ألا يخف العرض والطلب الضيقان في الصناعة&حتى الربع الثالث من عام 2022 على الأقل.