لقد اجتاح وباء التاج الجديد العالم. لأكثر من عامين ، لم تعد فحسب ، بل أثرت مرارا وتكرارا على صناعة أشباه الموصلات العالمية. في الأيام الأولى من تفشي المرض، كانت الأسواق في مختلف البلدان متشائمة بشأن التوقعات المستقبلية، وكان الوضع الاقتصادي غير مرض، ولكن شركات الاقتصاد الجديد التي تمثلها أشباه الموصلات والطاقة الجديدة أصبحت القوة الرئيسية لنمو القيمة السوقية في ظل الوباء.
على سبيل المثال ، ارتفعت القيمة السوقية لشركة Apple في 31 ديسمبر 2021 بمقدار 1,609 مليار دولار مقارنة بقيمتها السوقية في 1 يناير 2020 ، بزيادة قدرها 123٪. وبالمقارنة مع الفترة نفسها، زادت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت أيضا بأكثر من تريليون دولار أمريكي، لتصل إلى 1,322 مليار دولار. معدل النمو هو 110٪.
هناك من هم فخورون، وهناك من يشعرون بخيبة أمل. وخسرت إنتل، الشركة الرائدة السابقة في مجال أشباه الموصلات، 51 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون عامين، ودخلت أيضا المراكز العشرة الأولى في قائمة خسائر القيمة السوقية العالمية. عندما يزدهر المنافسون الآخرون ، يبدو أن Intel وحيدة بشكل خاص في هذه القائمة.
هناك قوائم حمراء وسوداء ، لذلك في ظل الوباء المستعر ، كيف يتم تطوير صناعة أشباه الموصلات؟ من يسقط ومن يرتفع؟ ما هي الزيادة أو النقصان؟
تقلبات سوق أشباه الموصلات تحت الوباء
مصنع أشباه الموصلات الكبير يحرز تقدما كبيرا
في العامين اللذين أعقبا تفشي وباء التاج الجديد ، هناك أربع شركات أشباه الموصلات في أكبر 15 شركة عالمية لنمو القيمة السوقية ، وهي Nvidia و TSMC و ASML و Broadcom. حتى بين أكبر خمس شركات ذات نمو في القيمة السوقية قبل Nvidia ، فإن لكل منها أعمال رقائق خاصة بها. من بينها ، يمكن تصنيف أعمال رقائق Apple بين أفضل خمس عشرة شركة أشباه موصلات في العالم.
من بين أكبر 100 شركة مع نمو القيمة السوقية ، هناك ما مجموعه 12 شركة أشباه الموصلات في القائمة. كان أداء صناعة معدات أشباه الموصلات جيدا بشكل خاص ، حيث قامت ASML و Applied Materials و Lam Research ، وهي أكبر ثلاث شركات مصنعة للمعدات بإعداد القائمة. من بين شركات المعدات الرئيسية الثلاث ، تتمتع ASML ، التي تحتفظ بحلق التكنولوجيا المتقدمة ، بميزة توريد آلات الطباعة الحجرية EUV حصريا.
في العامين الماضيين ، تم توسيع الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق بشكل كبير. لم تدخر الشركات الرائدة مثل TSMC و Samsung أي نفقات في استثمار التكنولوجيا المتقدمة. وقد ارتفعت خطط الاستثمار لمدة ثلاث سنوات لهاتين الشركتين في أشباه الموصلات إلى مستوى مئات المليارات من الدولارات. في ظل التأثير المتكرر للوباء ، يبرز تناقض نقص الرقائق. أنفقت TSMC 2.887 مليار دولار أمريكي في العام الماضي لتوسيع الطاقة الإنتاجية 28nm لمصنعها في نانجينغ ، من 40،000 قطعة شهريا إلى 100،000 قطعة. كما أنفقت 12 مليار دولار أمريكي لبناء رقاقة عملية 5nm fab في أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية ؛ كما تعاونت مع سوني. قامت شركات حلول أشباه الموصلات ببناء مصانع في اليابان ، وقد تسبب الطلب الهائل في السوق في زيادة TSMC بدلا من انخفاضها خلال الوباء.
ويعكس التوسع في الإنتاج المحلي لشركة TSMC أيضا التطور السريع لأشباه الموصلات في بلدي خلال الوباء. في عام 2021 ، ستتجاوز صناعة الدوائر المتكاملة في الصين تريليون يوان لأول مرة. وفقا لإحصاءات جمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية ، ستبلغ مبيعات صناعة الدوائر المتكاملة في الصين في عام 2021 1045.83 مليار يوان ، بزيادة سنوية قدرها 18.2٪. من بينها ، بلغت مبيعات صناعة التصميم 451.9 مليار يوان ، بزيادة قدرها 19.6٪ على أساس سنوي. بلغت مبيعات الصناعة التحويلية 317.63 مليار يوان ، بزيادة سنوية قدرها 24.1٪ ؛ بلغت مبيعات صناعة التعبئة والتغليف والاختبار 276.3 مليار يوان ، بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس سنوي.
في عام 2021 (اعتبارا من 1 ديسمبر) ، زاد عدد شركات تصميم الرقائق المحلية بمقدار 592 من 2,218 في العام الماضي إلى 2,810 ، بزيادة سنوية قدرها 26.7٪. في عام 2021 ، من المتوقع أن تبلغ المبيعات المحلية على مستوى الصناعة 458.69 مليار يوان ، بزيادة قدرها 20.1٪ من 381.94 مليار يوان في عام 2020.
لا يمكن الاستهانة بأثر الوباء
بعد تأثرها بوباء التاج الجديد ، يتعين على العديد من مصنعي أشباه الموصلات الآن مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في نقص سلسلة التوريد الضيقة وحصار المدن.
تعرف ماليزيا باسم "مدينة أشباه الموصلات" ، وهي واحدة من أكبر سبعة مصدرين لمنتجات أشباه الموصلات في العالم ، وواحدة من المراكز الرئيسية لتغليف واختبار أشباه الموصلات العالمية. بعد أن أغلقت ماليزيا البلاد في مارس 2020 ، لم تدخل بعض شركات أشباه الموصلات في حالة إغلاق وتعليق إنتاج فحسب ، بل تم أيضا إعاقة تصدير شحنات المنتجات. لن تستقر ماليزيا تحت 10000 حالة يومية حتى 3 أكتوبر 2021 ، وستستأنف المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البلاد الفصول الدراسية في يناير 2022. بالإضافة إلى ذلك ، فإن صناعة أشباه الموصلات هشة للغاية بالفعل ، وقد أدى إغلاق ماليزيا للبلاد إلى إطلاق جولة جديدة من الزيادات في الأسعار والنقص في هذه الصناعة.
في عملية تعبئة واختبار أشباه الموصلات العالمية ، كان لماليزيا دائما مكانة فريدة. أنشأت أكثر من 50 شركة أشباه الموصلات مصانع في ماليزيا ، وفي عمليات "الإغلاق" السابقة في ماليزيا ، تأثر العديد من مصنعي تغليف واختبار / IDM أشباه الموصلات المذكورة أعلاه بشكل كبير ، وتم إغلاق العديد من المصانع.
الهند هي ثاني أكبر قاعدة لتصنيع الهواتف المحمولة في العالم بعد الصين ، وتلعب دورا محوريا في سلسلة صناعة أشباه الموصلات العالمية. وفقا للجمعية الهندية للإلكترونيات وأشباه الموصلات (IESA) ، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق مكونات أشباه الموصلات في الهند 32.35 مليار دولار بحلول عام 2025 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1٪ بين عامي 2018 و 2025.
في مايو 2020 ، بسبب الانتشار المستمر للوباء في الهند ، عانت مصانع فوكسكون في الهند من إصابات واسعة النطاق. واضطرت الهند إلى إغلاق البلاد، وحظرت نقل السلع غير الأساسية مثل المنتجات الإلكترونية، كما اضطر بعض تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت إلى إغلاق متاجرهم. وقد "أغلقت الهند المدينة" عدة مرات، وضغط العديد من مصنعي الهواتف المحمولة أو الإلكترونيات ذات مرة على "زر الإيقاف المؤقت".
فيتنام هي المستفيد الأكبر من نقل تصنيع الإلكترونيات من الصين. من عام 2016 إلى عام 2018 ، نمت صادرات فيتنام من الإلكترونيات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23٪ إلى 86.6 مليار دولار أمريكي. أنشأ مصنعو أشباه الموصلات مثل Hon Hai و Luxshare و Sunny Optical و AAC و Goertek قواعد إنتاج في فيتنام. تعد البلاد أيضا واحدة من قواعد الإنتاج المهمة لماركات الهواتف المحمولة الرئيسية مثل Samsung.
في بداية عام 2021 ، عانت فيتنام من الموجة الثالثة من الوباء ، وتأثر إنتاج وتشغيل الشركات بشدة.
سحبت AMAT و Lam Research ، وهي شركة أمريكية كبيرة في مجال تصنيع معدات إنتاج أشباه الموصلات ، توقعاتها الأصلية للمبيعات على التوالي بسبب تأثير الالتهاب الرئوي التاجي الجديد. يتوافق مقر Lam Research مع حظر حكومة كاليفورنيا على الخروج. في المستقبل ، ستكون هناك حالات مثل AMAT و Lam Research توقف الإنتاج ، مما يجعل من الصعب الحصول على قطع الغيار والمواد الخام ، وحتى بعض الشركات قد لا تكون قادرة على الوفاء بتواريخ تسليم العملاء.
المنافسة في السوق ساخنة، وهناك العديد من التدابير لتعزيز التنمية
بسبب الزيادة في الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة بسبب الوباء ، استمر الطلب على أشباه الموصلات في الزيادة ، وأصبحت أشباه الموصلات موردا استراتيجيا مهما. وقد أعلنت الدول عن "قانون الرقائق"، بل وحاولت الولايات المتحدة استخدام التحالفات لتعويض التأثير السلبي للوباء مع تطوير أشباه الموصلات بسرعة.
كسوق مهمة لأشباه الموصلات ، حققت الصين نتائج مثيرة للإعجاب في مكافحة الوباء. كان إنتاج المصانع الصينية مستقرا نسبيا في ظل الأوبئة المتكررة. في 28 مارس ، ذكرت كوريا الجنوبية أن الحكومة الأمريكية اقترحت تشكيل تحالف "Chip 4" مع كوريا الجنوبية واليابان وتايوان ، وكان القصد من وراء ذلك هو استخدام هذه المنظمة لاستبعاد البر الرئيسي للصين من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات. .
لكن "استبعاد المنشقين" ليس بهذه البساطة. تمتلك شركة سامسونج الكورية الجنوبية قاعدة الإنتاج الخارجية الوحيدة لرقائق الذاكرة في شيان بالصين ، حيث تنتج بشكل رئيسي رقائق ذاكرة فلاش. تصل الطاقة الإنتاجية الشهرية للرقائق مقاس 12 بوصة إلى 265000 ، وهو ما يمثل 42٪ من إجمالي إنتاج ذاكرة فلاش سامسونج و 10٪ من إنتاج سوق ذاكرة فلاش العالمية. حالة المصنع في الصين مرئية. بمجرد انضمام كوريا الجنوبية إلى Chip 4. هل يمكنها تحمل مخاطر الانفصال عن سلسلة إنتاج أشباه الموصلات في الصين؟ ولا يعتمد تطوير أشباه الموصلات على الحصار ، ولكن على بيئة جيدة ، وبالتالي فإن وسائل الإعلام الكورية سلبية حول ما إذا كان سيتم إنشاء هذا التحالف.
ومن أجل تعزيز تطوير أشباه الموصلات، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الرقائق بقيمة 250 مليار دولار في العام الماضي، والذي يأذن بمبلغ 52 مليار دولار أمريكي لتسريع إنتاج أشباه الموصلات وأبحاثها في الولايات المتحدة، في محاولة "للتنافس بشكل أفضل مع الصين" على نطاق عالمي. هذا العام، أقر مجلس النواب الأمريكي أيضا مشروع القانون منذ وقت ليس ببعيد، ومن المتوقع أن يزيد الاعتماد إلى 350 مليار دولار أمريكي، ويعزز الولايات المتحدة في العديد من المجالات مثل التصنيع والبحث والتطوير، ويشجع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات.
بالإضافة إلى الولايات المتحدة ، أصدر الاتحاد الأوروبي أيضا مشروع قانون رقاقة في أوائل فبراير. نظرا لأن الوباء والنقص العالمي في أشباه الموصلات قد أجبرا على إغلاق المصانع في كل شيء من السيارات إلى معدات الرعاية الصحية ، اقترحت المفوضية الأوروبية مجموعة شاملة من التدابير لضمان أمن العرض والمرونة والقيادة التكنولوجية للاتحاد الأوروبي في تقنيات وتطبيقات أشباه الموصلات. وقالت مارغريت فيستاغر، نائب الرئيس التنفيذي لأوروبا: "تعد الرقائق ضرورية للتحول الأخضر والرقمي وللقدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. وينبغي ألا نعتمد على بلد واحد أو شركة واحدة لضمان أمن الإمدادات. ويجب أن نعمل معا. وهذا سيمكن شركاءنا الدوليين أيضا من الاستفادة. سنعمل معهم لتجنب مشاكل العرض في المستقبل".
لقد كشفت جائحة COVID-19 عن نقاط الضعف في النظام البيئي لأشباه الموصلات في العالم ، ونحن نواجه بشكل جماعي نقصا حادا في الرقائق. أصدرت حكومة كوريا الجنوبية "استراتيجية K-Semiconductor" ، وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن إنشاء "استراتيجية الصناعة الرقمية لأشباه الموصلات" باستثمار مسبق قدره 42.7 مليار يوان ، وقد كتب بلدي الترويج لتطوير أشباه الموصلات في الدورتين وتقرير عمل الحكومة.
التطور المطرد لأشباه الموصلات في الصين تحت الوباء
كما تأثرت شنغهاي وشنتشن وغيرهما تحت غطاء الوباء الذي لن يعود. كمدينة ذات تأثير عالمي على تطوير صناعة الدوائر المتكاملة ، سيكون للوباء بالتأكيد تأثير على اقتصادها. ومع ذلك، في ظل استراتيجية التاج الجديد "الديناميكية" للصين، يعكس النموذج الذي تبنته شنغهاي أيضا تقليل تأثير الوباء على الاقتصاد. من التجريب والاستكشاف. وبالنظر إلى تأثير شنغهاي المحتمل على الإنتاج، فإن معظم الشركات لن تغلق بسهولة.
تنفذ شركات شنغهاي لأشباه الموصلات "نقطتين وخط واحد" إدارة مغلقة للوقاية من الأوبئة وإنتاجها. في 5 أبريل ، اقترحت شنغهاي أنه خلال فترة الإغلاق ، بالنسبة للشركات التي تنفذ إنتاجا مغلقا ، يجب على الموظفين العيش والعمل وحركة المرور في الحديقة (منطقة المصنع) ، وتنفيذ إدارة مغلقة من "نقطتين وخط واحد". تحت فرضية التدابير ، يمكن تنفيذ الإنتاج والتشغيل. في الوقت الحاضر ، تحافظ العديد من شركات الدوائر المتكاملة في شنغهاي على إدارة مغلقة وفقا لمتطلبات الوقاية من الوباء لضمان عدم تأثر الإنتاج بالوباء.
في 13 مارس 2022 ، أصدر مقر شنتشن الجديد للوقاية من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد ومكافحته أحدث تدابير الوقاية من الأوبئة ومكافحتها ، والتي سيتم تنفيذها من 14 إلى 20. تم الضغط على شنتشن بالقوة على زر الإيقاف المؤقت هذه المرة ، كما تم تعليق تصنيع الإلكترونيات المتعلقة بشنتشن. كما نعلم جميعا ، فإن شنتشن ، باعتبارها مركز التكنولوجيا في الصين ، هي موطن لعدد كبير من الشركات المعروفة بما في ذلك Huawei و ZTE و DJI.
لكن الأمور لم تزداد سوءا. ومنذ 21 مارس/آذار، استأنفت جميع المناطق في المدينة عملياتها العادية بطريقة منظمة. حققت شنتشن السيطرة على الوباء في أسبوع واحد ، مما يدل على سرعة استجابة الحكومة الصينية للوباء ، مما يدل مرة أخرى على استقرار السوق الصينية التي تختلف عن البلدان الأخرى.
في عام 2021 ، ستواجه صناعة الرقائق العالمية نقصا في الطاقة الإنتاجية وزيادة في العرض والأسعار. رقائق المنبع غير متوفرة في المخزون ، وتجار محطة المصب بائسون. بعد التخفيف في نهاية العام ، ستبدأ موجة جديدة من الأوبئة بعد عيد الربيع في عام 2022. في فبراير ، زاد وقت تسليم الرقائق العالمي (في إشارة إلى المهلة الزمنية من الطلب إلى التسليم) على أساس شهري. استغرق الأمر 3 أيام للوصول إلى 26.2 أسبوعا ، وكان على المشترين الانتظار لأكثر من نصف عام في المتوسط.
تطوير أشباه الموصلات بيئي. لا يمكن لأي بلد في العالم إتقان جميع الروابط في صناعة أشباه الموصلات. كل بلد هو حلقة في السلسلة الصناعية العالمية. أي مشاكل في أي رابط سيكون لها تأثير على سلسلة التوريد العالمية. أدى التفشي المتكرر للوباء إلى تسريع تطوير أشباه الموصلات وتفاقم التناقضات في السوق. ومن المأمول أن ينتهي الوباء قريبا، وأن يركب سوق أشباه الموصلات الرياح والأمواج، وأن تزدهر "النواة الأساسية".