يتم إجراء قطع الدومينو التي تفتقر إلى النوى في سلسلة الصناعة ، وكل بطاقة تسقط تؤدي إلى تفاعل تسلسلي جديد.
وفقًا لتقرير بحثي حديث لـ Goldman Sachs ، تتأثر ما يصل إلى 169 صناعة حول العالم إلى حد ما بنقص الرقائق ، من منتجات الصلب ، وإنتاج الخرسانة إلى تصنيع تكييف الهواء ، وحتى تصنيع الصابون.
GG مثل ؛ الذعر من استنفاد الرقائق يجعل كل شركة تفرط في الطلب ، مثل نقص ورق التواليت ، ولكن على نطاق واسع.&مثل ؛ قال مؤسس شركة Tesla Elon Musk على تويتر في 2 يونيو.
ومع ذلك ، بناءً على الآراء العامة للعديد من المتخصصين في صناعة الرقائق ، ستستمر الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على قدرة إنتاج رقائق الصين&لمدة عامين أو أكثر.
GG مثل ؛ هذه الجولة من النقص في الرقائق هي تأثير الفراشة للعقوبات الأمريكية على Huawei. أصبحت هواوي هي الفراشة التي ترفرف بجناحيها وتسبب الإعصار.&مثل ؛ وقال خبير من شبكة Yitong لمراسل Caijing حكمه. شاركت Yitong في خدمات سلسلة التوريد لفترة طويلة ، حيث تعاملت مع المنبع والمصب ، وهي على دراية بالتغييرات الطفيفة في كل رابط من سلسلة صناعة أشباه الموصلات.
قام بتحليل أنه عندما تم فرض عقوبات على Huawei من قبل الولايات المتحدة ، من أجل ضمان استمرارية الأعمال ، تم تمديد دورة المخزون من شهر واحد تقليدي إلى وحدة سنوية ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في طلب Huawei&# 39 ؛ سوق. تتمتع Huawei بحجم ضخم وتقريباً لديها طلب على جميع أنواع الرقائق.
بعد هواوي ، اتبعت الشركات المصنعة الأخرى حالة الذعر والاكتناز وحماية نفسها. إلى جانب الزيادة في الطلب الطبيعي ، أدى ذلك إلى وضع لا يزال البحث فيه عن حلول بعد بداية العام.
أجرى مراسلو Caijing مؤخرًا تحقيقات ومقابلات مكثفة مع بعض الشركات والمصانع في جانب تصنيع الرقائق الصينية وجانب الطلب. تظهر نتائج المسح أنه ، في الوقت الحاضر ، لم يتم التخفيف بشكل كبير من النقص في الرقائق وفترة التسليم الطويلة. ومن الإشارات الإيجابية أن الطاقة الإنتاجية لبعض مسابك الرقائق بدأت في التراجع. على سبيل المثال ، خطط مصنع دولي كبير لاستئناف تلقي الطلبات للربع الرابع.
هذا هو نتيجة التنظيم الذاتي النشط لسلسلة توريد الرقائق ، ولكن هذه القدرة التنظيمية محدودة بمجموعة متنوعة من العوامل ، وسيواجه تأثيرها أيضًا سقفًا. لعكس هذه الجولة من النقص الأساسي العالمي بشكل كبير ، يتعين على جميع الأطراف بذل المزيد من الجهود بالإضافة إلى التنظيم الذاتي لسلسلة التوريد.
بسبب النقص ، فإن MCU ، التي كانت تستند في الأصل إلى حروب الأسعار ، أصبحت الآن بجنون في زيادة الأسعار. ارتفعت بعض أسعار MCU 10 مرات ولا تزال غير متوفرة. هذا الوضع بارز بشكل خاص في مجال الأجهزة المنزلية.
كما أن هناك ظاهرة أدت إلى استمرار انتشار النقص في الوقت الحاضر. نظرًا لأن المنتج يتكون من عدة أجزاء من الرقائق ، مثل منتج الأجهزة المنزلية ، فإن الرقائق التي سيتم استخدامها تشمل MCU ، ورقاقة إدارة الطاقة ، ووحدة الطاقة الذكية ، وشريحة الاتصال ، ومستشعر درجة الحرارة والرطوبة ، وما إلى ذلك في بعض الأحيان لا يوجد نقص في MCU أو شريحة إدارة الطاقة ، ولا يمكن إنتاج المنتج أيضًا.
02 طلب حقيقي أو طلب خاطئ
GG مثل ؛ هل هناك بالفعل الكثير من الاحتياجات الحقيقية؟&مثل ؛ تساءل وانغ لي.
قال إن بعض العملاء وضعوا في الأصل بعض المخزون في المصنع ، لكن تم تخليصهم بسرعة مؤخرًا ، وما زالوا يطاردون البضائع.
GG "أين ذهبت البضائع؟ هل هناك طلب كبير حقًا؟&مثل ؛
السبب ذو شقين. من ناحية ، الطلب آخذ في الازدياد ؛ من ناحية أخرى ، أدى اكتناز البضائع من صنع الإنسان إلى تفاقم النقص في البضائع. تسبب اكتناز البضائع في حدوث قدر كبير من الطلب الخاطئ ، والذي أصبح أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار.
حكم العديد من العاملين في الصناعة هو أنه إذا لم يكن هناك وباء مفاجئ ووضع سياسي دولي لا يمكن التنبؤ به ، فإن الطلب الناتج عن الارتقاء الصناعي لن يجعل النقص الأساسي خطيرًا.
يبلغ النمو السنوي لصناعة الرقائق في حدود 15٪ ، وقيمة النمو هذه تقع أساسًا ضمن النطاق الطبيعي لسلسلة الصناعة. وفقًا لبيانات IBS ، وكالة التحليل والاستشارات التابعة لجهة خارجية ، فإن النمو السنوي لمقياس صناعة الدوائر المتكاملة العالمية من 2018 إلى 2030 هو أساسًا في حدود 10٪. في الوقت الحالي ، تتوسع الطاقة الإنتاجية لمسبك الويفر في الصين القارية ، لكن الخبراء المذكورين أعلاه في شبكة Yitong يعتقدون أن هذا لا يكفي لمعدل نمو الطلب. قال إن طلبات العديد من المسابك التي اتصل بها كانت أربعة أضعاف الطاقة الإنتاجية.
التخزين هو السبب الرئيسي لنقص الرقائق. أدى الاكتناز العام والاكتناز المتعدد إلى تفاقم الوضع.
خذ الإلكترونيات الاستهلاكية كمثال. دورة المخزون العادية هي شهر واحد ، ولكن هذه المرة تخزن العديد من الشركات على أساس سنوي. شخص ما قام بحساب حساب لمراسل من Caijing. وفقًا لإحصاءات Counterpoint ، وهي منظمة أبحاث بيانات تابعة لجهة خارجية ، استحوذت هواتف Huawei المحمولة على 16٪ من شحنات الهواتف المحمولة العالمية في عام 2019. إذا وسعت Huawei مخزونها بمقدار 10 مرات ، فسيتم تقليل المعروض من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة العالمية. لا يمكن&# 39 ؛ ر مواكبة.
بالإضافة إلى سلوك اكتناز شركة&لحماية احتياجاتها الخاصة ، فإن تخزين الوكلاء يعد أيضًا متغيرًا لا يمكن التنبؤ به. تبيع المصانع الكبيرة مثل Infineon و ST من خلال وكلاء في الصين. لذلك ، يمكن لمدير مشروع الوكيل معرفة خطة الطلب وخطة السعة للعام المقبل. إذا وجدوا أن الطلب أكبر من خطة السعة ، فسوف يقومون بتخزين البضائع والإفراج عنها في الوقت المناسب. تغيرت الأسعار في هذه العملية.
قدم عميل Song Junwei طلبًا للوحة الدائرة بأكملها ، ويجب عليهم تقديم السعر في نفس اليوم ، لأن عرض الأسعار سيكون غير صالح حتى يوم غد. قد تصبح رقاقة الدولارين 4 دولارات في اليوم التالي ، أو حتى 10 دولارات.&مثل ؛ هذا سيء للغاية ، ويؤذي العميل كثيرًا.&مثل ؛
قال ، ما يمكنهم فعله الآن هو فتح قناة الشريحة الرئيسية للعملاء ، والتفاوض على الأسعار مع العملاء ، والتأكد من إمكانية تأمين السعر في العام المقبل.
03 قدرة محدودة على التنظيم الذاتي لسلسلة التوريد
GG مثل ؛ أهم ثلاثة أشياء لدي: السعة والسعة والقدرة
قال تشانغ شين ، المدير العام لشركة SMIC North ، في معرض شنغهاي الدولي لأشباه الموصلات الأخير.
يشكل النقص الكبير في السلع تحديًا لسلسلة التوريد بأكملها. تتمثل الاستجابة الغريزية لسلسلة التوريد في أنها لا تستطيع البقاء ثابتة وتحتاج إلى توسيع الإنتاج.
لقد أصبح البر الرئيسي للصين جوهر هذه الطاقة الإنتاجية والطلب. تعتمد عملية تصنيع الرقائق في MCU على رقائق بحجم 8 بوصات. بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى ، فإن النقص في الرقائق هذه المرة يتركز بشكل أساسي في رقائق بحجم 8 بوصات.
لا يوجد العديد من المسابك للرقائق مقاس 8 بوصات في الخارج ، ومعظمها من مصنعي IDM ، مثل Infineon و TI و STMicroelectronics وما إلى ذلك في تايوان ، على الرغم من أن مسابك الرقائق الرئيسية مثل TSMC (NYSE: TSM) و ASE ستفعل أيضًا بعض مسبك للرقائق 8 بوصات ، الطلبات ليست مرنة جدًا ، بشكل أساسي لعدد قليل من العملاء الرئيسيين الثابت. بالإضافة إلى ذلك ، تمثل عمليات التصنيع المتقدمة حوالي نصف الطاقة الإنتاجية لـ TSMC&، ومن الصعب الحصول على طاقة إنتاجية زائدة. يمكن أن نرى من نسبة الإيرادات لكل عملية من عمليات TSMC في الربع الأول من عام 2021 أن العمليات الناضجة فوق 28 نانومتر (بما في ذلك 28 نانومتر) تمثل 37 ٪ من إيراداتها.
تواجه شركة التصميم فرصًا متكررة وسيناريوهات للتطبيق. ستختار بعض شركات التصميم الصينية النمو مع مسابك الرقائق الصينية ، وإنشاء خطوط إنتاج مشتركة وتكرار المنتجات.
بالإضافة إلى ذلك ، بسبب العوامل غير المستقرة للبيئة السياسية الدولية وتأثير الوباء ، فإن معدل تشغيل مسابك الرقائق الخارجية ليس مرتفعًا ، ويتم نقل بعض الطلبات الخارجية إلى الصين القارية.
إنها فقط أن المنتجات الأجنبية لديها متطلبات أعلى من حيث الاستخدام وجودة المنتج ، ويمكن لعدد قليل فقط من مسابك الرقائق في الصين القارية القيام بها. لذلك ، عندما يقبل المصنعون من الدرجة الأولى الطلبات الخارجية ويتم تحميل طاقتهم الإنتاجية بالكامل ، سيتم أيضًا تسليم بعض طلبات المنتجات منخفضة ومتوسطة الجودة إلى مسابك الرقائق الصغيرة الحجم.
بالإضافة إلى التصنيع ، هناك أيضًا فرص في المعدات والمواد.
عندما يتم إنشاء خط إنتاج التصنيع ، سيتم تدريجيًا إنشاء المنبع والمصب في السلسلة الصناعية." ؛ حيث يتحرك خط الإنتاج ، ستتبعه الشركة المصنعة للمعدات.&مثل ؛ قال رئيس Shengmei لأشباه الموصلات وانغ هوي ذات مرة في معرض شنغهاي الدولي لأشباه الموصلات&هذا العام.
في السابق ، كان معظم مصنعي مكونات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. في وقت لاحق ، بعد تطوير أشباه الموصلات اليابانية ، تم دفع مجموعة من مصنعي المعدات. وهو يعتقد أنه إذا تراجعت صناعة أشباه الموصلات في الصين ، فإن مصنعي المعدات سيشكلون صناعة تدريجيًا ويبدأون في ممارسة الأعمال التجارية ببطء.
بالنظر إلى جميع أنحاء العالم ، لا يوجد لدى المصنع مقاس 8 بوصات تقريبًا أي معدات جديدة ، وقد تضاعف سعر المعدات المستعملة. إذا كان سعر منتجات بسكويت الويفر 8 بوصات لا يمكن أن يرتفع لصالح كل من مصنعي المعدات والمكونات ، فإن إمكانية إعادة إنتاج عمالقة معدات أشباه الموصلات الدولية من تصنيع 8 بوصات منخفضة للغاية. غالبًا لا تتطلب هذه المعدات تقنية متقدمة جدًا ، مما يترك فرصًا لمصانع المعدات والمواد في الصين القارية.
زادت المعدات المحلية بالفعل من معدل الفوز بالعطاء في العامين الماضيين. اعتبارًا من مارس 2020 ، من بين 58 جهازًا تم إطلاقه بواسطة Huali Integration Phase II ، تم إنتاج 13 محليًا بمعدل توطين يبلغ 22٪. من بين 376 من معدات المعالجة التي أصدرتها Yangtze River Storage ، هناك 38 منتجًا محليًا ، بمعدل توطين يبلغ 10٪.
أخبر رئيس البحث والتطوير لشركة تصنيع المكونات المحلية مراسل Caijing أنهم كانوا أول من قام بتوريد معدات MOCVD من China Micro Semiconductor. تعد MOCVD من المعدات المهمة في تصنيع LED ، ويمثل مبلغ الشراء عمومًا أكثر من نصف إجمالي الاستثمار في خط إنتاج LED. اليوم ، لم يدخلوا سلسلة التوريد الخاصة بـ Sanan Optoelectronics فحسب ، بل قاموا أيضًا بتزويد شركة MOCVD الرائدة في ألمانيا.
أثناء توسيع الإنتاج ، لا تزال المخاطر قائمة.
قال العديد من الأشخاص في الصناعة أن البر الرئيسي للصين غالبًا ما يكون عرضة لـ" ؛ احتشاد" ؛ عند تطوير صناعة أشباه الموصلات. قال Zhang Rujing ، مؤسس SMIC ورئيس Qingdao Xinen ، في مقابلة حصرية مع مراسل من Caijing مؤخرًا إنه من المهم جدًا تحقيق توازن بين إدارة المخاطر وتلبية احتياجات الطاقة الإنتاجية.
وقد ناقش مع العديد من المتخصصين في هذا المجال كيفية تحسين نظام الإدارة والتحكم ، واقترح المسؤولية الهرمية وإدارة المخاطر والتحكم فيها. على سبيل المثال ، إذا كان مبلغ الاستثمار أقل من مليار يوان ، فيجب تقديمه وفقًا للطريقة الحالية ؛ إذا كان مبلغ الاستثمار الحكومي أقل من مبلغ معين ، فيجب توجيهه من خلال نوافذ لجنة التنمية والإصلاح الإقليمية والبلدية ذات الصلة. يتم التحكم في المبلغ الأكبر من قبل لجنة التنمية والإصلاح ذات المستوى الأعلى. بالنسبة للمؤسسات الخاصة أو المؤسسات ذات التمويل الأجنبي (على سبيل المثال ، يتجاوز استثمار رأس المال الخاص 80٪ ، ومجموع الاستثمار أقل من 9.9 مليار يوان) ، نظرًا لأن الحكومة تفترض مخاطر أقل ، يمكن تخفيف نافذة التوجيه بشكل مناسب.
وجهة نظر Zhang Rujing&هي أن هذا يمكن أن يحقق التحكم الأمثل بالمخاطر ، والمسؤولية الهرمية ، والاستفادة من المزايا ونقاط القوة الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة والخاصة ، ودعم بناء مصانع أشباه الموصلات عالية الجودة ، وتلبية احتياجات سوق الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات ، والاعتماد على الذات والاعتماد على الذات. يمكن أيضًا حل مشكلة عدم التوازن في القدرات.