أعلنت شركة TSMC مؤخرًا أنها ستزيد نفقاتها الرأسمالية في عام 2021 من 25 إلى 28 مليار دولار أمريكي في يناير إلى 30 مليار دولار أمريكي ، سيتم استخدام 80٪ منها في العمليات المتقدمة مثل 3/5/7 نانومتر ، وسيتم استخدام 10٪. لتقنيات التغليف المتقدمة ، وسيتم استخدام 10٪ لتقنيات التغليف المتقدمة. تستخدم لتقنيات خاصة. في المكالمة الجماعية للأرباح للربع الأول من عام 2021 ، كرر TSMC أنه نظرًا لتفاؤل العملاء بشأن تطوير صناعة أشباه الموصلات ووعدهم بالشراء ، ستنفق الشركة 100 مليار دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية من 2021 إلى 2023. وهذا يعني أن سيصل معدل النمو السنوي المركب لدخل الدولار الأمريكي في 2020-2025 إلى 10-15٪.
لكن كل من TSMC و Intel أكدا على أن اختلال التوازن بين العرض والطلب في صناعة أشباه الموصلات سيستمر حتى نهاية عام 2022 ، ولن يكون توسيع السعة قادرًا على مواكبة الزيادة في الطلب ، خاصة بالنسبة لبعض العمليات الناضجة. باختصار ، تمر صناعة أشباه الموصلات بتعديل هيكلي رئيسي من جانب الطلب. لذلك ، زادت المسابك الرئيسية والعملاء من مستويات مخزونهم للتعامل مع عدم اليقين.
أدى التوسع البطيء في السعة والطلب المتزايد إلى ارتفاع تكاليف المسبك. في الآونة الأخيرة ، أعلنت العديد من مسابك الرقائق عن خطط لتوسيع السعة. على سبيل المثال ، قامت TSMC بتوسيع مصنعها الذي يبلغ طوله 28 نانومترًا في نانجينغ ، وزاد مصنع UMC الذي يبلغ طوله 28 نانومترًا في تاينان من الإنتاج ، واستحوذت Vanguard على مصنع بحجم 200 ملم في هسينشو.
تتنبأ Counterpoint بأن القدرة الإنتاجية للعمليات الناضجة ستزداد بشكل ملحوظ ، مدفوعة بمصنعي أشباه الموصلات. في السنوات القليلة الماضية ، كان الترحيل من 200 مم إلى 300 مم بطيئًا للغاية ، غير قادر على القضاء على مخاطر نقص المعروض من العمليات الناضجة. الآن ، تحصل المسابك على دعم أقل وأقل من مصنعي المعدات 200 مم. لا تستطيع الطاقة الإنتاجية مواكبة الزيادة في الطلب على المدى القصير ، لذلك ترتفع الأسعار. بل إن سعر بعض العمليات قد ارتفع بنسبة 30-40٪ ، وهذا لا يحسب التكلفة الإضافية لمصممي الرقائق التي تتجاوز عادة 10٪. سترتفع الأسعار في عام 2021. من أجل ضمان الطاقة الإنتاجية في عام 2022 ، يتفاوض مصنعو تصميم الرقائق مع المسابك. من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 10-20٪ على الأقل.
كما أن إنتل متفائلة للغاية بشأن آفاق الصناعة وتتوقع طلبًا قويًا في السوق في المستقبل. تراهن شركة إنتل على احتياجات الحوسبة الضخمة ، واستراتيجية IDM 2.0 والاستثمار التكنولوجي المستمر ، على أمل العودة إلى موقعها الرائد في الصناعة. كما أعلنت إنتل عن نفقات رأسمالية مخططة تبلغ 20 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 35-40٪. ستستخدم الأموال لبناء مصنعين للرقائق في ولاية أريزونا (بإجمالي 20 مليار دولار أمريكي).
تعمل الهواتف المحمولة 5G و HPC وصناعة السيارات على تعزيز التوسع النشط في المسابك. فيما يتعلق بمحركات النمو ، تعتقد Counterpoint أن الهواتف الذكية ، مدفوعة بموجة استبدال الهواتف الذكية 5G ، ستستمر في كونها قوة دافعة مهمة على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، تباطأ نمو شحنات الهواتف الذكية ، وهو ما لا يكفي لدعم خطط الإنفاق الرأسمالي الصارمة التي اعتمدتها المسابك ، ولا يمكن أن يضمن آفاق نمو مبيعات قوية.
تعتقد Counterpoint أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة والأجهزة المتصلة والواقع الافتراضي / الواقع المعزز والتصنيع الذكي تتطلب قوة حوسبة فائقة في البنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات السحابية. لذلك ، سوف تتطور HPC بسرعة وتستهلك كمية كبيرة من الإضافات الجديدة في السنوات القليلة المقبلة. الاهلية. قالت إنتل إن جميع التطبيقات تقريبًا تقدم الآن الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي. لقد استثمر مقدمو مراكز البيانات العالمية وموفرو الحلول السحابية الكثير من الموارد لتوسيع القدرة الإنتاجية. سيستمر هذا في تحسين قوة الحوسبة لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على HPC.
في الصناعات الأخرى ، مع زيادة الطلب على أشباه الموصلات في النظام البيئي للسيارات ونظام V2X ، من المتوقع أن تستهلك الصناعات المتعلقة بالسيارات مثل السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية ومعدات الشحن كمية كبيرة من أشباه الموصلات. على الرغم من أن إيرادات أعمال السيارات في TSMC شكلت 4٪ فقط من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2021 (شكلت الهواتف الذكية 45٪ ، و HPC تمثل 35٪) ، فقد جعل TSMC سوق السيارات أولوية في السنوات القليلة المقبلة.
انتهت زيادة تكلفة مسبك الرقائق لعام 2021 بشكل أساسي ، ولكن ستكون هناك جولة جديدة من الزيادات في الأسعار في عام 2022. يتفاوض مصممو الرقائق مع مصنعي الرقائق بشأن تكاليف المسبك وتخصيص السعة. من المتوقع أن يستمر عدم التوازن بين العرض والطلب لعام آخر ، وسترتفع الأسعار بنسبة 10-20٪ على الأقل في عام 2022.
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، يرجى زيارةwww.hkram.comالمزيد من المعلومات.